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三主線揭秘A股“藏寶圖”:輕倉仍是最佳選擇

2018-01-04 18:40:11    中國經(jīng)濟網(wǎng)  參與評論()人

光大證券表示,近期市場主線不甚明晰,風格輪動較快的主因直指較為發(fā)散的市場預期,。首先,,從配置角度來看,最近幾次盈利回落和利率居高的時期,,消費,、TMT和金融板塊的表現(xiàn)都相對居前,從這一角度出發(fā),,臨近消費旺季,,通脹溫和回升趨勢明顯,無論“看長做短”還是“看短做短”,,消費板塊特別是必需消費板塊都值得首先關注,。其次,雖然需求逐步放緩,,但遭采暖季限產(chǎn)下工業(yè)品供給有所收縮,,后期若庫存淡季回補不充分,則春季開工旺季之時供需仍有趨緊可能,,在價格支撐和盈利維持下,,周期當下也有估值修復空間。此外,,由于銀行低估值下業(yè)績向好趨勢未變,,保險受益利率上行較為確定,,金融板塊后市景氣也仍將有望持續(xù)。伴隨著成長板塊的政策催化,,板塊業(yè)績有望逐步觸底回升,,中期來看,市場風格將有望逐步向成長傾斜,。

有鑒于此,,光大證券推薦的1月投資組合為神火股份、寶鋼股份,、恒力股份,、陽煤化工、蘇交科,、中國巨石,、林洋能源、建設銀行(港股00939),、藍光發(fā)展,、新北洋、中興通訊(港股00763),、內(nèi)蒙一機,、羅萊生活、國藥一致,、老鳳祥,。

針對年初市場風格可能的變化,東吳證券則認為,,后市行情的主戰(zhàn)場或仍將以藍籌為主線展開,,小盤股則更多是流動性邊際改善的短期反彈邏輯。東吳證券認為,,當下市場正面臨兩個短期拐點,,其一是隨著傳統(tǒng)行業(yè)逐步復蘇疊加新興產(chǎn)業(yè)加速擴張影響下,制造業(yè)景氣的改善,,這是本輪產(chǎn)能周期的核心看點之一,,短期有所顯化;其二則是綜合基數(shù)效應和基本面趨勢影響下的通脹水平逐步上升,,在2018年這也將是較為確定的投資機會,。因此,在上述邏輯之下,,一方面,,東吳證券建議關注制造業(yè)和通脹鏈,具體行業(yè)包括機械,、電氣設備,、大眾消費,、農(nóng)林牧漁和石油化工等。另一方面,,針對主題性機會,,該機構認為春季行情中的亮點將可能出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)類,包括半導體,、軍工,、人工智能和5G等,除產(chǎn)業(yè)類之外,,次新板塊的主題性機會也仍可關注,。

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