私募小魔女李蓓稱距離20年一遇的牛市不遠(yuǎn)了做好準(zhǔn)備(2)

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2024-01-24 07:48:56 金融界

去年年中高點(diǎn)以來的最大回撤達(dá)到了25%,。

“的確是我歷史上的最大回撤。對(duì)此,，我也有心理準(zhǔn)備,。”

李蓓還在文中回應(yīng)了“半夏旗下一支基金下跌到0.84,，觸及預(yù)警線”一事,。

此前，市場傳出李蓓旗下私募產(chǎn)品——半夏永泰宏觀2號(hào)產(chǎn)品凈值觸及預(yù)警線的消息,。

相關(guān)公告內(nèi)容顯示,，由于近期證券市場出現(xiàn)較大波動(dòng)，截至2024年1月8日,，半夏永泰宏觀2號(hào)私募證券投資基金凈值為0.8455,，低于合同約定的預(yù)警線0.85。合同相關(guān)條款為：基金預(yù)警線為基金份額凈值0.85元,。若T日基金份額凈值高于止損線且不高于預(yù)警線,，基金管理人應(yīng)在T日后的2個(gè)工作日內(nèi)以電話,、短信等通訊方式向全體基金份額持有人提示風(fēng)險(xiǎn),。

李蓓說，自己本來覺得不是什么大事,。2年前發(fā)行的基金,，下跌10%多，放在行業(yè)里橫比,，算跌得相對(duì)少的,。

李蓓稱，預(yù)警線不是止損線,，對(duì)于下跌到預(yù)警線的基金,，他們有一套成熟的風(fēng)控方案，在預(yù)警線和止損線之間,，設(shè)置了5個(gè)分界線,，凈值下滑就梯形降低倉位系數(shù)，凈值回升則對(duì)應(yīng)的梯形提高，產(chǎn)品“基本是不可能到止損線的”,。

而對(duì)于產(chǎn)品大幅回撤,，自己有三個(gè)風(fēng)控措施。

首先,，在個(gè)人的財(cái)務(wù)安排上,，沒有任何的負(fù)債。大部分資產(chǎn)都放在基金里,，但依然給自己和家人留有一筆現(xiàn)金,，足夠按當(dāng)前的生活水平開銷20年。

其次,，在基金投資上,，給自己設(shè)了一個(gè)內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)，回撤15%,，要求在15%之后顯著壓低風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的上限,，給自己一個(gè)硬枷鎖以免完全失控。

“這個(gè)枷鎖并不能保證之后完全不跌,，但是至少顯著控制了速度”,。李蓓表示。

最后,，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展上,，順風(fēng)時(shí)不激進(jìn)擴(kuò)大規(guī)模、不在高點(diǎn)主動(dòng)營銷,、不過快擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)人數(shù),，規(guī)模每上一個(gè)臺(tái)階就主動(dòng)封盤，鞏固運(yùn)營和投研,。

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