戴爾科技(DELL.US)的股價年初至今已攀升127%,市場對這家IT行業(yè)領(lǐng)頭羊寄予厚望。盡管最近的季度業(yè)績和未來展望未完全震撼市場,,華爾街依然對其保持高度評價,,這部分歸因于人工智能領(lǐng)域的蓬勃興起,。目前,,戴爾股價下滑至137.53美元,,跌幅達到19.06%,。
美國銀行的分析師Wamsi Mohan分析稱,,股價大幅回調(diào)可能源于幾個關(guān)鍵因素,包括人工智能服務(wù)器38億美元的訂單積壓,,這一數(shù)字低于某些預(yù)期的40億至50億美元范圍,;此外,公司對2025財年毛利率的預(yù)測顯示或?qū)⑼认陆?50個基點,。即便如此,,Mohan仍然堅定看漲戴爾,,在給投資者的報告中強調(diào),鑒于人工智能應(yīng)用尚處初級階段,,相關(guān)服務(wù)器的強大需求和積極動向,,戴爾有望逐步提升人工智能領(lǐng)域的利潤率。他將戴爾的目標(biāo)價位設(shè)定為180美元,。
在財務(wù)表現(xiàn)方面,,戴爾第一季度營收為222.4億美元,超越了分析師216.5億美元的共識估計,,但調(diào)整后每股收益1.27美元,,未及1.29美元的預(yù)期??蛻艚鉀Q方案部門與基礎(chǔ)設(shè)施解決方案部門的業(yè)績表現(xiàn)各異,,前者收入平穩(wěn),后者則實現(xiàn)了顯著增長,。整體毛利率受價格競爭和產(chǎn)品組合變化影響,,下降至22.2%。
對于下一季度,,戴爾給出了喜憂參半的業(yè)績預(yù)告,,調(diào)整后每股收益預(yù)計在1.55至1.75美元之間,低于市場預(yù)期的1.88美元,;營收預(yù)估區(qū)間為235億至245億美元,,優(yōu)于預(yù)期。對于整個2025財年,,戴爾上調(diào)了盈利預(yù)期,,同時預(yù)計營收將進一步增長。
多位分析師,,包括摩根士丹利的Erik Woodring和Evercore ISI的Amit Daryanani,,均表達了對戴爾長期潛力的信心。他們認為,,盡管短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn),,戴爾作為人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵參與者,其發(fā)展前景依然樂觀,。分析師們提到了即將舉行的行業(yè)活動,、潛在的新客戶獲取以及可能被納入標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)等正面因素,作為支持戴爾股價未來表現(xiàn)的催化劑,。Woodring和Daryanani分別給予了“增持”和“跑贏大盤”的評級,,相應(yīng)調(diào)高了目標(biāo)股價。
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