券商：A股有利因素正逐步累積 財富號聚焦市場動態(tài)(6)
考慮到三中全會在一些市場關(guān)心的諸如財稅改革等關(guān)鍵問題的“短期表述”相對緩和,，預(yù)計7月反彈整體仍將持續(xù)。
投資者下一步需要關(guān)注市場結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的變化：即近期一直在底部的,，又充分受益于三中全會的電子,、軍工等板塊的機會。就下半年整體而言,，堅持防御優(yōu)先,，重點關(guān)注黃金、有色,、公用事業(yè),、中上游的央國企板塊。
華安證券：關(guān)注政策定調(diào)及落地效果
展望8月,，關(guān)注政策定調(diào)及落地效果,。一方面，國內(nèi)有效需求不足尚未得到明顯緩解，貨幣政策維持寬松但向?qū)嶓w傳導(dǎo)帶動有限,，匯率掣肘未減,，基本面和流動性難以對A股形成明顯支撐。
另一方面,，二季度GDP同比增速走弱,、完成全年任務(wù)目標(biāo)壓力增加，政策端有望進一步發(fā)力托底,，關(guān)注7月政治局會議定調(diào)，特別是在房地產(chǎn),、基建實物工作量等領(lǐng)域,。因此，重點關(guān)注政策定調(diào),、發(fā)力方向,、落地效果對市場風(fēng)險偏好的影響。
8月配置思路上,，建議關(guān)注反復(fù)活躍,、頻繁演繹的“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題，如設(shè)備更新,、低空經(jīng)濟,、人工智能等方向；此外,，短期維度可把握當(dāng)下階段性機會,，重點關(guān)注汽車、房地產(chǎn),。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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