券商：A股有利因素正逐步累積 財(cái)富號(hào)聚焦市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(6)
考慮到三中全會(huì)在一些市場(chǎng)關(guān)心的諸如財(cái)稅改革等關(guān)鍵問題的“短期表述”相對(duì)緩和,，預(yù)計(jì)7月反彈整體仍將持續(xù),。
投資者下一步需要關(guān)注市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生的變化：即近期一直在底部的,，又充分受益于三中全會(huì)的電子,、軍工等板塊的機(jī)會(huì),。就下半年整體而言,，堅(jiān)持防御優(yōu)先,，重點(diǎn)關(guān)注黃金,、有色、公用事業(yè),、中上游的央國企板塊,。
華安證券：關(guān)注政策定調(diào)及落地效果
展望8月，關(guān)注政策定調(diào)及落地效果,。一方面,，國內(nèi)有效需求不足尚未得到明顯緩解，貨幣政策維持寬松但向?qū)嶓w傳導(dǎo)帶動(dòng)有限,，匯率掣肘未減,，基本面和流動(dòng)性難以對(duì)A股形成明顯支撐。
另一方面,，二季度GDP同比增速走弱,、完成全年任務(wù)目標(biāo)壓力增加，政策端有望進(jìn)一步發(fā)力托底,，關(guān)注7月政治局會(huì)議定調(diào),，特別是在房地產(chǎn)、基建實(shí)物工作量等領(lǐng)域,。因此,，重點(diǎn)關(guān)注政策定調(diào)、發(fā)力方向,、落地效果對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響,。
8月配置思路上，建議關(guān)注反復(fù)活躍,、頻繁演繹的“新質(zhì)生產(chǎn)力”主題,，如設(shè)備更新、低空經(jīng)濟(jì),、人工智能等方向,；此外，短期維度可把握當(dāng)下階段性機(jī)會(huì),，重點(diǎn)關(guān)注汽車,、房地產(chǎn)。
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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