券商：A股有利因素正逐步累積財富號聚焦市場動態(tài)(5)

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2024-07-29 16:01:21 東方財富網

二是短期進攻配置：供需雙向改善,、二季度景氣邊際向上,、且邊際具備催化的行業(yè)——消費電子-PCB鏈/造船鏈等。

東吳證券：科技板塊行情并未終結

美股科技巨頭的震蕩回調并不意味著A股科技板塊行情的終結,。流動性角度看,，降息周期的到來可能引發(fā)全球資金再平衡,，進而加速了美股高位抱團籌碼的松動，這與A股面臨的流動性邊際變化是不同的,。

而從產業(yè)角度分析,，短期看，由于產業(yè)自身供需及庫存周期處于上行區(qū)間,，以半導體為代表的電子等硬件環(huán)節(jié)在中報乃至年報的業(yè)績能見度較高,；中長期看，根據過去兩輪科技產業(yè)周期的特征,，中國有望憑借中高端制造能力和應用端發(fā)展優(yōu)勢在AI產業(yè)浪潮中享受第二波紅利,。

綜上，對美股科技巨頭的回撤不宜過度擔心,，向后看,，A股科技鏈行情走勢有望逐漸淡化納指的影響,。

配置方面，建議投資者更多去關注受益產業(yè)自身供需周期好轉的公司,。中長期看,，隨AI終端硬件需求起量、軟件應用擴散,，我國大概率可以享受AI第二波紅利,，屆時可關注高度受益AI技術革命、下游需求面向全球的環(huán)節(jié),。

興業(yè)證券：8月市場或迎來轉機

近期類債型低波紅利龍頭超額收益開始收斂,，也顯示了市場正從防御板塊中向外擴散、尋找新方向,。往后看,，當前類似4月下旬，市場仍處于風險偏好從過度悲觀的狀態(tài)緩慢爬升,、修復的窗口,，8月市場或迎來轉機。

市場風格也將從防御狀態(tài)向高景氣,、高ROE方向擴散,。不過，這種擴散是有限度的,，是在高勝率投資的時代背景下,、大盤龍頭的beta中的擴散，并不支持市場回到小微盤,、主題炒作的風格,。

中泰證券：7月反彈整體仍將持續(xù)

三中全會中一些對市場有直接影響政策的短期表述相對緩和,，以減少對市場的沖擊,。如對于市場一直非常關注的財稅改革（如：地產稅）,、共同富裕（如：強化稅收征繳）等方面的內容，《決定》中只明確涉及了消費稅后置的改革,，而其他措施表述則相對柔和,，如“完善房地產稅收制度”“拓展地方稅源““國家宏觀資產負債表管理，優(yōu)化各類存量結構調整”,。

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