德國汽車產(chǎn)業(yè)摔下神壇

德國的汽車產(chǎn)業(yè)似乎正在經(jīng)歷自疫情后的最艱難時(shí)刻,，最主要的表現(xiàn)不是BBA銷量的下滑，而是其汽車零部件供應(yīng)商中出現(xiàn)了前所未有的破產(chǎn)潮,。

據(jù)咨詢公司Falkensteg的數(shù)據(jù)顯示,，已有20家年收入超過1000萬歐元的汽車零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn),，數(shù)量同比激增60%,。

更早之前，裁員潮已經(jīng)在德國頭部汽車零部件供應(yīng)商之中蔓延,。今年初,，博世集團(tuán)、采埃孚都宣布了在德國減員的計(jì)劃,，未來數(shù)年內(nèi)被削減的工作崗位有上萬個(gè),。

需求疲軟,，被視作是德國汽車零部件供應(yīng)商所處困境的根源,。但如果把這件事和BBA近期抱團(tuán)退出中國汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的消息結(jié)合起來看,，就不難發(fā)現(xiàn),，曾經(jīng)由德國企業(yè)所統(tǒng)治的中高端汽車市場(chǎng)的舊秩序正在崩塌,。

中國企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也許近在眼前,，但更隱秘的危機(jī)源自德國和歐盟內(nèi)部。

三十年前,，德國汽車產(chǎn)業(yè)依靠全球化浪潮——特別是以中國為代表的發(fā)展中國家市場(chǎng)崛起,，實(shí)現(xiàn)了前所未有的繁榮。以汽車為支柱產(chǎn)業(yè),，整個(gè)德國也完成了經(jīng)濟(jì)的復(fù)興和社會(huì)福利的提升。

但當(dāng)?shù)聡蜌W洲開始頻繁炮制各種反傾銷,、反補(bǔ)貼法案，以各種方式限制中國企業(yè)發(fā)展,，限制中國商品入境的時(shí)候，難道就不曾設(shè)想過,，自己也最終要承擔(dān)這些逆全球化措施所帶來的果報(bào)嗎,。

逆全球化下德國經(jīng)濟(jì)衰退壓力較大。

2023年,，德國經(jīng)濟(jì)體量在世界經(jīng)濟(jì)排名中反超日本，成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體,。但當(dāng)年德國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)實(shí)際上是出現(xiàn)了下降的：同比2022年減少0.5%,，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)下降約1.2%,，失業(yè)率從2.9%上升到3.1%,。

雖然國際貨幣基金組織和德國政府在預(yù)測(cè)今年其經(jīng)濟(jì)走勢(shì)時(shí)，都表現(xiàn)出了足夠的樂觀,，但隨著上半年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的公布,，德國經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力問題已無法忽視。

一方面,，整個(gè)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的程度都不及預(yù)期,。7月24 日，S&P Global與漢堡商業(yè)銀行公布的數(shù)據(jù)顯示,，歐元區(qū)7月綜合PMI初值從50.9降至 50.1,，是今年2月以來最低讀數(shù)，低于預(yù)期的51.1,。

另一方面，德國經(jīng)濟(jì)還要落后于歐元區(qū)整體表現(xiàn),。最新的德國綜合PMI從前一個(gè)月的50.4陡降至48.7,，而制造業(yè)PMI只有42.6，回到了疫情期間的低點(diǎn)附近,，德國的產(chǎn)出也出現(xiàn)了四個(gè)月以來首次下降。

從結(jié)構(gòu)來看,，無論是德國還是歐元區(qū),，經(jīng)濟(jì)部門表現(xiàn)分化明顯，服務(wù)業(yè)持續(xù)走強(qiáng),，但制造業(yè)持續(xù)承壓，服務(wù)業(yè)的訂單上升幅度尚且無法彌補(bǔ)制造業(yè)訂單的降幅,。

這種制造業(yè)訂單量低迷的情況,，與德國對(duì)第三國出口額的下降也是相符合的,。根據(jù)Trading Economics的數(shù)據(jù)，德國在今年4月的出口月增長率為1.6%,，但5月份就出現(xiàn)了-3.6%的下降,。到了6月份，德國對(duì)第三國（非歐盟國家）的出口繼續(xù)下降,，出口額環(huán)比下降2.6%,，同比甚至下降近9%。

在貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化抬頭的當(dāng)下,，德國已經(jīng)無法再指望像過去一樣,，依靠對(duì)外出口來刺激經(jīng)濟(jì)增長。而德國經(jīng)濟(jì)體的對(duì)外依存度一直很高,，甚至可以說德國的整個(gè)“商業(yè)模式”就是建立在全球自由貿(mào)易基礎(chǔ)上的,。

對(duì)德國來說，近代史上的東歐劇變,、蘇聯(lián)解體,、歐盟成立等等重要?dú)v史節(jié)點(diǎn)，對(duì)其工業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展幾乎全都是有利的——這些因素給德國帶來了大量的新市場(chǎng),，以及足夠多的廉價(jià)資源和勞動(dòng)力,。

更何況，那時(shí)候的美國還沒有把貨幣收割的鐮刀揮向歐洲,。

現(xiàn)在的德國,，不僅失去了北溪管道運(yùn)送來的廉價(jià)能源、國內(nèi)工廠因電力問題遭遇生產(chǎn)困難,，還要眼看著本國資本大量流出,。

2023年，德國企業(yè)宣布對(duì)美國項(xiàng)目的資本承諾達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的157億美元,，相比前一年的82億美元幾乎翻倍,，對(duì)應(yīng)的在美投資建設(shè)項(xiàng)目有185個(gè)，其中73個(gè)為制造業(yè)項(xiàng)目,。

資本從哪里流出,，工作崗位就會(huì)從哪里減少，難怪德國的勞動(dòng)力市場(chǎng)前景不夠明朗了,。不過看德國和歐盟在這一輪逆全球化中的所作所為,，也談不上無辜。

以中國電動(dòng)汽車為例,，歐盟計(jì)劃在7月4日起對(duì)比亞迪,、吉利和上汽集團(tuán)分別征收17.4%、20%和38.1%的單獨(dú)關(guān)稅,，其他配合調(diào)查的企業(yè)將被征收21%的加權(quán)平均關(guān)稅,，未配合調(diào)查的企業(yè)將被征收38.1%的剩余關(guān)稅,。

但是貿(mào)易保護(hù)主義和民粹主義就像是潘多拉的魔盒，開啟魔盒的人往往無法保證自己會(huì)受到怎樣的影響,，也無從得知何時(shí)何地才能將其再次關(guān)上,。

沒有定價(jià)權(quán)的產(chǎn)業(yè)將不再是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

其實(shí)有“自信”率先搞貿(mào)易保護(hù)主義的國家,，依仗的應(yīng)該是本國市場(chǎng)需求夠大,，以及別國對(duì)本國商品的需求夠硬。但當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)格局和行業(yè)秩序發(fā)生變化的時(shí)候,，這種“自信”就容易變成“普信”,。

過去，汽車及零部件,、機(jī)械設(shè)備,、電工產(chǎn)品一直是德國對(duì)外貿(mào)易中的優(yōu)勢(shì)品類，而在背后支持著這些產(chǎn)業(yè)的是強(qiáng)勢(shì)的德系汽車品牌,。奔馳,、寶馬、奧迪,、保時(shí)捷,、大眾在海外攫取市場(chǎng)份額時(shí)，他們優(yōu)先選用的德國供應(yīng)商自然也很有底氣,。

2020年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜單中,，德國五大零部件巨頭全部位列榜單前二十，充分彰顯了德國汽車配件工業(yè)在全球的卓越地位,。

2024年全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜中,，德國企業(yè)的表現(xiàn)雖然沒有拉胯，但是中國企業(yè)的進(jìn)步卻更為亮眼,。中國上榜企業(yè)總數(shù)15家,，創(chuàng)下歷史新高，且上榜中企無一排名倒退,。

德賽西威、寧波拓普進(jìn)步較大,，分別前進(jìn)15個(gè),、13個(gè)名次，寧德時(shí)代則穩(wěn)坐榜單前五,，反映出中國汽車零件供應(yīng)商的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在穩(wěn)步提升,，也反映出電氣化時(shí)代下汽車供應(yīng)鏈的快速變化,新舊勢(shì)力的比拼已愈發(fā)激烈。

更引人注目的新舊勢(shì)力交替發(fā)生在整車領(lǐng)域,。BBA先是被來勢(shì)洶洶的中國汽車自主品牌裹挾著參與了價(jià)格戰(zhàn),，發(fā)現(xiàn)降價(jià)并不能保量后,，又寄希望于漲價(jià)來保護(hù)品牌形象和利潤空間，最后反而引起了很多消費(fèi)者的不滿,。

商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之中從來都是不進(jìn)則退,，更何況在電動(dòng)汽車強(qiáng)勢(shì)崛起之前，德國沒能抓住信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展這件事,，就已經(jīng)為如今的汽車汽零行業(yè)埋下了隱患,。

德國光纖網(wǎng)絡(luò)在2022年接入覆蓋的家庭單位僅有26%（首都柏林的數(shù)據(jù)甚至只有10%），德國IT人才缺口在2023年則達(dá)到了149,000人,，70%的企業(yè)表示存在IT人才嚴(yán)重短缺問題,。

通過這些表象，大家也不難理解為何德國沒有誕生知名的互聯(lián)網(wǎng)科技公司,，又為何在數(shù)字化,、智能化的歷史進(jìn)程中反應(yīng)如此緩慢了。這種從IT浪潮時(shí)代就開始的產(chǎn)業(yè)缺位,，也直接造成了德系車智能化的落后,，尤其是在智能語音系統(tǒng)、人機(jī)交互體驗(yàn)上,，已不太能滿足中國消費(fèi)者的需求,。

雖然歐美消費(fèi)者對(duì)智能化的關(guān)注度和緊缺性不如中國消費(fèi)者，但很難想象等到L3-L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛大范圍普及后,，智能化緩慢的BBA在技術(shù)含量和駕駛體驗(yàn)還能否算得上高端,。

德國的汽零巨頭們對(duì)此已有所警覺，博世成立智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部,，對(duì)汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和重組,，大陸集團(tuán)將重組其智慧出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，就連半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌也將聚焦于汽車領(lǐng)域的數(shù)字化,，好帶來新的利潤增長,。

巨頭們尚有余力進(jìn)行調(diào)整、重組,，謀圖轉(zhuǎn)型,，那些只會(huì)制造單一傳統(tǒng)機(jī)械部件的中小汽零廠商們，就只能面對(duì)更加殘酷的淘汰賽了,。

強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的背后需要多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同,。

一個(gè)國家想要培育出一個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，就不能只有這一個(gè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì),。

在燃油車獨(dú)霸天下的時(shí)代,，德國既有世界聞名的整車制造商，又有眾多優(yōu)秀的零部件供應(yīng)商、原材料供應(yīng)商,、研發(fā)服務(wù)提供商,，還有一流的工程技術(shù)教育體系，形成了一個(gè)高度協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài),，其他國家望塵莫及,。

德系汽車在全世界熱銷的時(shí)候，也是德國汽車,、汽零,、機(jī)械、電工企業(yè)成體系的在海外進(jìn)行擴(kuò)張的時(shí)候,。

現(xiàn)在,，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本完成了整體的本土化大規(guī)模生產(chǎn)。在此基礎(chǔ)上,，中國完全可以像德國當(dāng)年一樣,，實(shí)現(xiàn)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游從生產(chǎn)到銷售的國際化。

這個(gè)過程可以分為三個(gè)階段,，出口是第一步,，主要是國內(nèi)制造的整車、零部件的部分出口,，產(chǎn)品類型以低端市場(chǎng)為主,。

出海則是第二步，對(duì)外輸出的是更具性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的智能電動(dòng)車品牌,，以及配套的銷售渠道,、售后服務(wù)、充換電等配套運(yùn)營設(shè)施,，在部分需求旺盛的地區(qū)開始建設(shè)海外產(chǎn)能,。

從出口到出海，為的是在世界各地自由貿(mào)易存在不確定性的情況下,，盡量,、盡快在海外形成新能源產(chǎn)業(yè)鏈，然后憑借自主新能源汽車的技術(shù)能力降維打擊,，加速搶奪全球市場(chǎng)份額,。

畢竟汽車的價(jià)格戰(zhàn)不能永無止境的打下去，當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài),，對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪就會(huì)更加依托于資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,。像福耀玻璃這樣的出海老玩家，其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)就很值得其他中企參考,。

縱觀全球汽玻市場(chǎng)，主要的參與者均處于低擴(kuò)張意愿的狀態(tài)，只有福耀玻璃的資本開支當(dāng)前處于較高的水平,，公司正進(jìn)入到第三輪資本開支周期中,，擴(kuò)產(chǎn)積極性高。這已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局演變的一個(gè)代表,。

福耀玻璃目前是全球汽玻企業(yè)中,，唯一一家市占率保持穩(wěn)定提升的玩家，全球份額也隨之從2001年的2.6%持續(xù)提升至2023年的30.1%,。隨著后續(xù)美國擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,，公司全球份額有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。

雖然福耀玻璃在美國建廠之初遭遇了種種不順,，但如今福耀美國工廠正在持續(xù)貢獻(xiàn)收入和利潤增量,。即便是疫情肆虐的2021年也很快重回收入增長狀態(tài)，2023年該工廠實(shí)現(xiàn)營收55.70億元,，同比增長21.83%,，凈利率也穩(wěn)步上升到8.87%。

資本市場(chǎng)一度對(duì)其美國公司的遭遇有所恐慌,，福耀也試圖給市場(chǎng)吃上一顆定心丸,。

同一天，福耀玻璃發(fā)布業(yè)績快報(bào),，2024年上半年度公司合并實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入183.4億元,，同比增長22.01%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤34.99億元,，同比增長23.35%,。

可以看出，福耀玻璃給中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打了個(gè)樣,，后期其他中國汽車零部件企業(yè)都有機(jī)會(huì)以類似的方式實(shí)現(xiàn)更大的規(guī)模優(yōu)勢(shì),，以及產(chǎn)品在全球的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

等到像福耀美國這樣的海外生產(chǎn)基地由點(diǎn)連線,，形成一個(gè)覆蓋原材料,、零部件、整車制造和軟件服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈出海軍團(tuán)時(shí),，中國的投資者們就不會(huì)再因?yàn)橐粋€(gè)“上門調(diào)查”被嚇破膽子,。

到那時(shí)候，也會(huì)有更多德國和日本的汽車零部件企業(yè)退出歷史舞臺(tái),。這并非是因?yàn)樗麄兊漠a(chǎn)品不夠好,，而是像愛馬仕的馬具一樣，即便做得再精美,，也已經(jīng)與汽車無關(guān)了,。德國汽車產(chǎn)業(yè)摔下神壇,。