2年白干,！QDII基金重倉(cāng)美股,，屢破1元面值(2)

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2024-08-15 17:14:50 東方財(cái)富網(wǎng)

QDII基金業(yè)績(jī)的大幅度回撤也使得當(dāng)前公募QDII基金業(yè)績(jī)排名發(fā)生顯著變化,。最新數(shù)據(jù)顯示,，截至目前,，公募QDII基金業(yè)績(jī)六強(qiáng)產(chǎn)品中幾乎清一色為黃金主題,，其中匯添富黃金,、易方達(dá)黃金,、嘉實(shí)黃金,、諾安黃金年內(nèi)收益率分別為18.46%、18.18%,、18.17%,、17.41%。

多元QDII基金押?jiǎn)我毁惖?，追逐美股呈現(xiàn)過(guò)熱狀態(tài)

值得關(guān)注的是,，QDII基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是許多原本多元化策略的基金，在美股單一賽道投入過(guò)大,。

在基金業(yè)績(jī)排名越來(lái)越現(xiàn)實(shí)化的背景下,，許多QDII基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置上更加考慮彈性，極大地淡化基金合同所約定的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征,。以北方一只主打新興市場(chǎng)的QDII基金為例,，截至今年6月末,，這只原本應(yīng)該將最大倉(cāng)位投入新興市場(chǎng)的基金，反而將其高達(dá)54%的倉(cāng)位配置到美股市場(chǎng),，所持有的港股市場(chǎng)倉(cāng)位不足2%,。此外，上海一只主打亞洲機(jī)會(huì)的QDII基金所披露的二季度末持倉(cāng)中,，美股倉(cāng)位為這只基金的第一大倉(cāng)位,，占比超過(guò)33%，而其美股倉(cāng)位中的核心股票也均是人工智能,、半導(dǎo)體芯片等美股科技巨頭,。

新興市場(chǎng)QDII基金、亞洲機(jī)會(huì)QDII基金紛紛將美股市場(chǎng)作為第一大倉(cāng)位的現(xiàn)象,，凸顯出當(dāng)前基金經(jīng)理追逐美股市場(chǎng)存在的過(guò)熱狀態(tài)。而QDII基金業(yè)績(jī)大幅度回撤導(dǎo)致凈值回到年初甚至去年初的現(xiàn)象,，更是反映出許多QDII基金經(jīng)理在美股市場(chǎng)操作中的跟風(fēng)狀態(tài),。

以北方一只公募QDII基金為例，其在2023年6月末的美股倉(cāng)位占比為42%,，港股倉(cāng)位占比為35%,，而到2024年6月末，該基金持有的美股倉(cāng)位占比為81%,，港股倉(cāng)位占比為1.3%,。也就是說(shuō)，在美股市場(chǎng)持續(xù)上漲后,，上述基金經(jīng)理在過(guò)去一年間對(duì)美股倉(cāng)位的加倉(cāng)幅度翻了一倍,，使得這只原本港股與美股平衡操作的基金變成一只單一風(fēng)格的賽道基金。

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