2年白干,！QDII基金重倉美股，屢破1元面值(2)

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2024-08-15 17:14:50 東方財(cái)富網(wǎng)

QDII基金業(yè)績的大幅度回撤也使得當(dāng)前公募QDII基金業(yè)績排名發(fā)生顯著變化,。最新數(shù)據(jù)顯示,，截至目前，公募QDII基金業(yè)績六強(qiáng)產(chǎn)品中幾乎清一色為黃金主題,，其中匯添富黃金,、易方達(dá)黃金、嘉實(shí)黃金,、諾安黃金年內(nèi)收益率分別為18.46%,、18.18%、18.17%,、17.41%,。

多元QDII基金押單一賽道，追逐美股呈現(xiàn)過熱狀態(tài)

值得關(guān)注的是,，QDII基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是許多原本多元化策略的基金,，在美股單一賽道投入過大。

在基金業(yè)績排名越來越現(xiàn)實(shí)化的背景下,，許多QDII基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置上更加考慮彈性,，極大地淡化基金合同所約定的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征,。以北方一只主打新興市場的QDII基金為例，截至今年6月末,，這只原本應(yīng)該將最大倉位投入新興市場的基金,，反而將其高達(dá)54%的倉位配置到美股市場，所持有的港股市場倉位不足2%,。此外,，上海一只主打亞洲機(jī)會的QDII基金所披露的二季度末持倉中，美股倉位為這只基金的第一大倉位,，占比超過33%,，而其美股倉位中的核心股票也均是人工智能、半導(dǎo)體芯片等美股科技巨頭,。

新興市場QDII基金,、亞洲機(jī)會QDII基金紛紛將美股市場作為第一大倉位的現(xiàn)象，凸顯出當(dāng)前基金經(jīng)理追逐美股市場存在的過熱狀態(tài),。而QDII基金業(yè)績大幅度回撤導(dǎo)致凈值回到年初甚至去年初的現(xiàn)象,，更是反映出許多QDII基金經(jīng)理在美股市場操作中的跟風(fēng)狀態(tài)。

以北方一只公募QDII基金為例,，其在2023年6月末的美股倉位占比為42%,，港股倉位占比為35%，而到2024年6月末,，該基金持有的美股倉位占比為81%,，港股倉位占比為1.3%。也就是說,，在美股市場持續(xù)上漲后，上述基金經(jīng)理在過去一年間對美股倉位的加倉幅度翻了一倍,，使得這只原本港股與美股平衡操作的基金變成一只單一風(fēng)格的賽道基金,。

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