公募費(fèi)率改革持續(xù)推進(jìn) 多家ETF降費(fèi)讓利投資者(2)

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2024-10-28 17:19:05 新華網(wǎng)

2023年7月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作方案》,，擬在兩年內(nèi)采取15項(xiàng)舉措全面優(yōu)化公募基金費(fèi)率模式,，穩(wěn)步降低公募基金行業(yè)綜合費(fèi)率水平。為避免費(fèi)率“陡升陡降”,，此次費(fèi)率改革按照“管理費(fèi)用—交易費(fèi)用—銷售費(fèi)用”的實(shí)施路徑分階段推進(jìn),。

2023年12月，證監(jiān)會(huì)研究制定《關(guān)于加強(qiáng)公開(kāi)募集證券投資基金證券交易管理的規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》,，并公開(kāi)征求意見(jiàn),。該規(guī)定進(jìn)一步優(yōu)化交易傭金分配制度，主要包括合理調(diào)降公募基金的證券交易傭金費(fèi)率,，降低證券交易傭金分配比例上限,，強(qiáng)化公募基金證券交易傭金分配行為監(jiān)管，以及明確公募基金管理人證券交易傭金年度匯總支出情況的披露要求等,。該規(guī)定自2024年7月1日起正式實(shí)施,。

《工作方案》出臺(tái)已有一年多，從實(shí)踐情況來(lái)看,，費(fèi)率改革第一階段及第二階段措施先后落地,，第三階段——銷售費(fèi)用的降費(fèi)改革也已經(jīng)悄然啟動(dòng)。自8月底以來(lái),，多家公募基金發(fā)布公告,，宣布下調(diào)旗下部分產(chǎn)品的各類銷售費(fèi)用。

日前,，天弘基金公告稱,，自2024年9月18日至2025年3月17日，公司旗下某債券型證券投資基金A類基金份額參加銷售機(jī)構(gòu)的申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),。投資者通過(guò)指定平臺(tái)申購(gòu)該基金A類基金份額時(shí),，免收申購(gòu)費(fèi),。鵬華基金此前也宣布對(duì)某債券C開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠，自9月5日起該基金銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率調(diào)整為0.01%,。華寶基金也宣布對(duì)通過(guò)直銷柜臺(tái)贖回某中短債債券型發(fā)起式證券投資基金的投資者實(shí)施贖回費(fèi)率優(yōu)惠,。

申萬(wàn)宏源證券分析師分析稱，當(dāng)前公募費(fèi)改第二階段舉措已經(jīng)全面落地,，第三階段將聚焦基金銷售環(huán)節(jié),，進(jìn)一步規(guī)范申購(gòu)費(fèi)率等銷售環(huán)節(jié)費(fèi)用，相關(guān)改革措施預(yù)計(jì)將于2024年底前推出,。

在此次公募基金費(fèi)率改革實(shí)施的一年多時(shí)間里,，新發(fā)及存量產(chǎn)品的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率,、傭金費(fèi)率均得到明顯下調(diào),，讓利投資者成效顯著。同時(shí),，一批與投資者持有時(shí)間,、投資業(yè)績(jī)等掛鉤的浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品也陸續(xù)問(wèn)世。

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