基金代銷市場持續(xù)出清 “保險系”機構(gòu)難逃解約潮

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2024-11-04 09:54:00 證券時報

基金代銷市場競爭激烈,，“保險系”機構(gòu)也面臨挑戰(zhàn),。財通基金宣布暫停方德保險代理有限公司的基金代銷業(yè)務，值得注意的是,，方德保險是一家國有控股背景的機構(gòu)。市場普遍認為,，“保險系”機構(gòu)尤其是頭部保險公司具有較好的渠道資源,，在基金代銷市場應能占據(jù)一定份額。然而實際情況顯示,，“保險系”基金代銷勢力整體優(yōu)勢并不明顯,。例如，平安人壽和泰康人壽等機構(gòu)代理的基金數(shù)量均不足200只,。

根據(jù)財通基金發(fā)布的公告,，自11月1日起暫停方德保險代理銷售公司旗下所有基金。這意味著投資者將無法通過方德保險辦理相關(guān)基金的開戶,、認購,、申購、定期定額投資和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務,。企查查信息顯示,，方德保險成立于2004年8月，注冊資本為5000萬元,，由新方德科技（深圳）集團有限公司全資持有,，后者71.1912%的股份由洛陽金元興投資有限公司持有，最終追溯至洛陽國資委,。

當前第三方基金代銷行業(yè)競爭加劇,，基金公司紛紛解約不具備競爭力的機構(gòu)，但保險公司和保險代理機構(gòu)遭解約的情況較為少見,。今年7月,，長城基金發(fā)布公告稱終止與永鑫保險在基金銷售業(yè)務上的合作。近年來被解約的更多是純粹的基金代銷機構(gòu),，如中民財富基金銷售,、中植基金、深圳金海九州基金銷售等。與此同時,，一些基金公司反而增加了保險機構(gòu)作為代銷渠道,。華泰柏瑞基金近期宣布中國人壽保險增加代銷其部分基金，并開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務及定期定額投資業(yè)務,。

截至目前,，在基金代銷領(lǐng)域，保險代理機構(gòu)和保險公司已發(fā)展成“保險系”勢力,，但相較銀行,、券商等傳統(tǒng)代銷渠道，“保險系”的代銷實力略遜一籌,。Wind數(shù)據(jù)顯示,，全市場“保險系”基金代銷機構(gòu)只有11家，其中7家機構(gòu)的代銷基金數(shù)量不足1000只,。而互聯(lián)網(wǎng)代銷機構(gòu),、銀行和券商等傳統(tǒng)代銷渠道中的頭部機構(gòu)所代銷的基金數(shù)量均超過800只，部分甚至超過1萬只,。

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