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中信證券稱行業(yè)回歸旺季節(jié)奏 電子與AI領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼(2)

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2024-11-10 20:56:00  金融界

電子零組件板塊中,，PCB板塊中AI相關(guān)標的,、面板及被動板塊中消費相關(guān)標的表現(xiàn)相對優(yōu)秀，其他環(huán)節(jié)整體弱復(fù)蘇,。元器件,、光學(xué)光電、其他電子零組件行業(yè)總營收分別為551.6/1907.4/747.8億元,，分別同比增長207.6%/-5.2%/ +26.5%,；歸母凈利潤分別為49.6/57.3/19.4億元，分別同比增長115.2% / +29.3% /-49.9%,；毛利率分別為22.8%/19.8%/11.7%,，同比變化+0.3/+1/-8.2個百分點。PCB第三季度業(yè)績有所分化,，雖然凈利潤整體同比增長,，但增速有所下降,，其中AI+汽車需求相對強勁,；面板LCD領(lǐng)域控產(chǎn)控價邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，小尺寸OLED供需同比持續(xù)改善,；被動元器件行業(yè)景氣度觸底反彈,；安防需求承壓背景下，龍頭廠商業(yè)績端仍保持一定韌性,；LED國內(nèi)三季度顯示需求階段性承壓,，廠商業(yè)績有所回落。

展望2024年四季度,，建議投資者聚焦AI創(chuàng)新,、內(nèi)需復(fù)蘇、國產(chǎn)自立三個方向,，并關(guān)注產(chǎn)業(yè)并購整合時代的來臨,。重點關(guān)注端側(cè)AI,、云端AI、安卓/消費電子,、視覺物聯(lián)/數(shù)字化,、通用元器件、設(shè)備/零部件,、IC設(shè)計,、晶圓制造、先進封測等領(lǐng)域,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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