11月11日,武漢地鐵集團(tuán)有限公司宣布2024年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)的發(fā)行公告,。此次債券注冊金額不超過50億元,,本期發(fā)行金額不超過10億元,基礎(chǔ)期限為5年,,每5年為一個周期,,可續(xù)期,信用等級為AAA,。截至2024年6月30日,,公司凈資產(chǎn)為1573.30億元,2021-2023年年均分配利潤為111.29億元,。
本期債券的票面利率為固定利率,,區(qū)間在2.00%-3.00%,最終利率將由簿記建檔結(jié)果確定。計息方式為單利按年計息,,不計復(fù)利,,發(fā)行對象限定為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。起息日定于2024年11月14日,,付息方式為按年付息,,兌付方式則是到期一次性償還本金。
發(fā)行流程和時間安排方面,,2024年11月11日刊登募集說明書,、發(fā)行公告、評級報告,;2024年11月12日進(jìn)行網(wǎng)下詢價,,確定票面利率并公告;2024年11月13日為網(wǎng)下發(fā)行起始日,;2024年11月14日為網(wǎng)下發(fā)行截止日,,同時也是認(rèn)購款繳納截止日。
對于投資者而言,,最低認(rèn)購單位為10000手(1000萬元),,且需遵守相關(guān)法律法規(guī),獨(dú)立,、客觀,、誠信報價。詳細(xì)風(fēng)險揭示條款可參見《武漢地鐵集團(tuán)有限公司2024年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)募集說明書》,。如需進(jìn)一步信息,,可聯(lián)系發(fā)行人武漢地鐵集團(tuán)有限公司(聯(lián)系電話:027-83481113)或牽頭主承銷商海通證券股份有限公司(聯(lián)系電話:010-88027267)。