楊德龍：A股走出獨(dú)立行情政策轉(zhuǎn)向提振信心(2)

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2024-11-14 15:37:34 新浪財(cái)經(jīng)

股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，往往提前反映經(jīng)濟(jì)變化,。在政策逐步落地過(guò)程中,，資本市場(chǎng)可能提前表現(xiàn)，市場(chǎng)整體將出現(xiàn)估值提升,。從經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型角度看,，未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的行業(yè)主要集中在大消費(fèi)、新能源和科技三大方向,。自9月24日政策出臺(tái)后,，這三個(gè)方向輪番表現(xiàn)，科技股表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,，特別是北交所科創(chuàng)板,、創(chuàng)業(yè)板為代表的中小盤科技股大幅上漲。新能源板塊經(jīng)過(guò)三年調(diào)整,，股價(jià)被嚴(yán)重低估,，行業(yè)逐步扭虧，拐點(diǎn)臨近,，帶來(lái)較好機(jī)會(huì),。消費(fèi)板塊受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，但臨近年底是消費(fèi)旺季,，加上拉動(dòng)內(nèi)需政策逐步落地,，消費(fèi)白馬股具備升值潛力。除了這三大方向,，券商股作為行情風(fēng)向標(biāo)和牛市最大受益者,，也是值得關(guān)注的對(duì)象。當(dāng)前大盤已結(jié)束第一輪上漲階段,，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月調(diào)整后,，正逐步醞釀第二波上攻行情，持續(xù)時(shí)間可能遠(yuǎn)超第一輪,，甚至可能形成跨年度行情,。

美股近期雖然強(qiáng)健,，但風(fēng)險(xiǎn)正在加大，許多投資者擔(dān)心可能引發(fā)獲利回吐,。巴菲特總能在美股泡沫破裂前離場(chǎng),，根據(jù)哈撒韋三季度財(cái)報(bào)，巴菲特繼續(xù)大幅減倉(cāng),，股票倉(cāng)位降至四成左右,，顯示出其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感和減倉(cāng)行動(dòng)。在全球資本追逐美股時(shí),，巴菲特已減倉(cāng),，存有大量現(xiàn)金及等價(jià)物，等待下一輪美股大跌后再布局,。這一點(diǎn)值得所有投資者學(xué)習(xí),。人工智能是科技革命中確定性最強(qiáng)、應(yīng)用最值得期待的方向,，也是美股不斷創(chuàng)新高的重要推動(dòng)力,。在A股，人工智能相關(guān)板塊和個(gè)股過(guò)去一年反復(fù)表現(xiàn),，但投資者也擔(dān)心人工智能應(yīng)用可能不及預(yù)期,，造成股價(jià)波動(dòng)。后期人工智能板塊的表現(xiàn)將取決于應(yīng)用能否進(jìn)一步落地,，產(chǎn)生實(shí)際利潤(rùn)增長(zhǎng),，推出更多人工智能產(chǎn)品。純粹炒題材,、炒概念風(fēng)險(xiǎn)較大,，最終還是要落實(shí)到業(yè)績(jī)上。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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