楊德龍：A股走出獨立行情政策轉(zhuǎn)向提振信心(2)

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2024-11-14 15:37:34 新浪財經(jīng)

股市是經(jīng)濟的晴雨表,，往往提前反映經(jīng)濟變化,。在政策逐步落地過程中，資本市場可能提前表現(xiàn),，市場整體將出現(xiàn)估值提升,。從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型角度看,，未來持續(xù)增長的行業(yè)主要集中在大消費、新能源和科技三大方向,。自9月24日政策出臺后,，這三個方向輪番表現(xiàn)，科技股表現(xiàn)最為強勁,，特別是北交所科創(chuàng)板,、創(chuàng)業(yè)板為代表的中小盤科技股大幅上漲。新能源板塊經(jīng)過三年調(diào)整,，股價被嚴重低估,，行業(yè)逐步扭虧,，拐點臨近，帶來較好機會,。消費板塊受宏觀經(jīng)濟影響較大,，但臨近年底是消費旺季，加上拉動內(nèi)需政策逐步落地,，消費白馬股具備升值潛力,。除了這三大方向，券商股作為行情風向標和牛市最大受益者,，也是值得關注的對象,。當前大盤已結(jié)束第一輪上漲階段，經(jīng)過近一個月調(diào)整后,，正逐步醞釀第二波上攻行情,，持續(xù)時間可能遠超第一輪，甚至可能形成跨年度行情,。

美股近期雖然強健,，但風險正在加大，許多投資者擔心可能引發(fā)獲利回吐,。巴菲特總能在美股泡沫破裂前離場,，根據(jù)哈撒韋三季度財報，巴菲特繼續(xù)大幅減倉,，股票倉位降至四成左右,，顯示出其對風險的敏感和減倉行動。在全球資本追逐美股時,，巴菲特已減倉,，存有大量現(xiàn)金及等價物，等待下一輪美股大跌后再布局,。這一點值得所有投資者學習,。人工智能是科技革命中確定性最強、應用最值得期待的方向,，也是美股不斷創(chuàng)新高的重要推動力,。在A股，人工智能相關板塊和個股過去一年反復表現(xiàn),，但投資者也擔心人工智能應用可能不及預期,，造成股價波動。后期人工智能板塊的表現(xiàn)將取決于應用能否進一步落地,，產(chǎn)生實際利潤增長,，推出更多人工智能產(chǎn)品。純粹炒題材,、炒概念風險較大,，最終還是要落實到業(yè)績上,。

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(責任編輯：盧其龍 CN070)

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