這次,，臺積電拿捏不了我們？新規(guī)影響幾何(2)

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2024-11-18 11:42:23 虎嗅

而在“大芯片”廠商中,，ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）芯片可能會受到部分影響,。目前國內(nèi)自研的ADAS芯片部分尺寸在300平方毫米左右，采用7納米工藝制程,。至于哪些國內(nèi)ADAS芯片廠商會受到影響,，還需等待臺積電新規(guī)細則公布后討論。但可以肯定的是,，AI芯片幾乎全部在新規(guī)限制范圍內(nèi),。這種情況下，國產(chǎn)AI芯片的流片將無法再依賴臺積電,，大概率需要轉(zhuǎn)單到中國大陸,。大陸代工廠商中，中芯國際是主要選擇。

談到中芯國際時,，EUV光刻機的話題熱度始終不減,。由于眾所周知的原因，中芯國際自2020年12月后無法從ASML獲得先進的EUV光刻機,，只能通過多重曝光技術用DUV光刻機完成先進制程生產(chǎn),。一位國內(nèi)晶圓代工廠研發(fā)負責人表示，利用多重曝光做先進制程芯片的方式完全沒有問題,，但真正可能存在限制的是產(chǎn)能問題,。即使中芯國際明年產(chǎn)能滿載，提供的產(chǎn)能對于中國大陸AI芯片廠商來說依然有限,。

對于臺積電來說,，限制大陸AI芯片代工也可能導致其營收損失。根據(jù)臺積電三季度財報,，如果未來對大陸AI芯片代工做出限制,，可能會造成7%-9%的營收損失。

對于中國大陸的AI芯片廠商來說,，接下來芯片的代工將成為首要問題,。除了向大陸代工廠轉(zhuǎn)單外，也有廠商選擇與國外廠商合作繞過監(jiān)管,。不過,，這種策略充滿不確定性。另一種可能發(fā)生的情況是,，過去to B的AI芯片廠商轉(zhuǎn)入消費級GPU賽道,。雖然消費級GPU門檻高，但臺積電的新規(guī)對此類產(chǎn)品沒有限制,。

回到AI芯片問題上,，在臺積電新規(guī)生效后，大陸AI行業(yè)是否因此受到?jīng)_擊,？從下游應用端來看,，目前AI行業(yè)中存在明顯的“算力過剩”問題,。部分H100芯片租賃價格大幅下降,，國內(nèi)AI服務器租賃價格也出現(xiàn)腰斬?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠與電信運營商在智算中心的搭建上花費了大力氣,，短期內(nèi)算力充足。因此,，臺積電向中國大陸AI芯片廠商展開重新審查,，并不會帶來次生影響。

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