回調(diào)之后,，A股后市怎么走？這些板塊受關(guān)注短期調(diào)整不改長期看好態(tài)勢(2)

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2024-11-25 13:42:22 新浪財(cái)經(jīng)

盡管周五回調(diào)兇猛,，大多數(shù)分析認(rèn)為不會演變成中期甚至長期的調(diào)整,。方奕表示，當(dāng)前股市正在快速計(jì)入中國潛在政策的空間與特朗普關(guān)稅壓力的復(fù)雜性,，港股和A股的調(diào)整為跨年反彈奠定了基礎(chǔ),。內(nèi)需不振與外部壓力為2025年增量經(jīng)濟(jì)政策打開空間，潛在政策包括更高的赤字率,、更大的地方轉(zhuǎn)移支付,、更積極的促消費(fèi)舉措以及更大的匯率彈性，因此在12月至特朗普政府上臺前,，股市有望出現(xiàn)跨年反彈,。

華金證券首席策略分析師鄧?yán)娬J(rèn)為，短期進(jìn)一步調(diào)整空間有限，A股可能延續(xù)震蕩偏強(qiáng)趨勢,。當(dāng)下經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱修復(fù)趨勢,，高頻數(shù)據(jù)繼續(xù)低位回升，盈利處于回升周期中,。流動(dòng)性方面,，國內(nèi)維持寬松，股市資金充裕,。此外,，海外風(fēng)險(xiǎn)有所擾動(dòng)，但國內(nèi)政策預(yù)期依然偏寬松,，尤其是臨近年底中共中央政治局會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議,。四季度反彈仍有望延續(xù)。

張弛表示,，央行降息后,，財(cái)政政策如期跟進(jìn)落地。政策落地后,，地方化債壓力減輕,，有助于地方卸下包袱、輕裝上陣,，將更多財(cái)政資源用于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長,。海外方面，美國大選結(jié)果年內(nèi)對國內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債表影響有限,。短期市場定價(jià)的錨是國內(nèi)基本面實(shí)實(shí)在在改善,，尤其M1若有回升將增強(qiáng)市場上漲動(dòng)力，提升市場上漲斜率,。

鄧?yán)娊ㄗh,，短期調(diào)整后繼續(xù)逢低布局科技成長、低估值國企和部分核心資產(chǎn),。歷史經(jīng)驗(yàn)顯示,，短期調(diào)整企穩(wěn)后，政策導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu),。當(dāng)前政策和產(chǎn)業(yè)趨勢指向科技,，此外低估值國企也可能受益于政策支持。短期科技和核心資產(chǎn)仍有配置機(jī)會,，一是對比歷史經(jīng)驗(yàn),，科技仍有上漲空間；二是基本面低位可能改善且估值相對偏低導(dǎo)致電新,、醫(yī)藥面臨中期較好的配置機(jī)會,。

方奕認(rèn)為，“政策底”已現(xiàn)，當(dāng)下應(yīng)淡化指數(shù),，重視結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)考慮在未來產(chǎn)能周期有望觸底并遠(yuǎn)期增長有望正?；陌鍓K,。具有長期競爭力同時(shí)在2025年增長有望逐步觸底和加快行業(yè)尾部淘汰的行業(yè)有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，亮點(diǎn)在需求筑底或回升的半導(dǎo)體,、工程機(jī)械,，以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯的電池和汽車行業(yè)龍頭，以及供給側(cè)改革預(yù)期持續(xù)強(qiáng)化的光伏,。

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