明年A股如何走,？八大券商劃重點跨年行情漸行漸近(2)

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2024-12-03 22:29:00 財聯(lián)社

國金證券認(rèn)為,，“春季躁動”有望提前開啟,，上漲斜率有望超市場預(yù)期,。考慮到美國對華加增關(guān)稅的擔(dān)憂已逐步消化,，情緒面負(fù)面影響或?qū)⒏嬉欢温?。地方政府、企業(yè)及居民部門的現(xiàn)金流改善及其相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù),，基本面向上支撐A股市場上漲,。預(yù)計本輪“反彈”大概率沒有結(jié)束，或?qū)⒀永m(xù)至至少明年2月,。行業(yè)配置方面,，首選TMT、國防軍工,、高端制造,，次選社服、醫(yī)美,、白酒,。

興業(yè)證券認(rèn)為，隨著外部不確定性減弱,、內(nèi)部穩(wěn)增長預(yù)期升溫,、共識重新凝聚，后續(xù)市場有望再度迎來修復(fù)窗口,?！靶掳胲姟睘榇淼男沦|(zhì)生產(chǎn)力方向，在歲末年初這個注重預(yù)期交易的時間窗口,，有望成為市場聚焦的重要主線,。服務(wù)類消費作為符合消費高質(zhì)量發(fā)展大趨勢的政策重點支持方向，疊加明年盈利改善居前,，有望成為內(nèi)需板塊中高勝率的投資方向,。

中信建投表示，近期市場從盈利預(yù)期,、流動性預(yù)期和風(fēng)險偏好層面都呈現(xiàn)一定改善跡象,。預(yù)計12月重要會議政策部署將擴圍加力。海外方面,，市場集中主題交易“特朗普2.0交易”漸漸穩(wěn)定,，美元、美債利率見頂回落,。繼續(xù)看好跨年行情,，短期如市場還有震蕩回調(diào)，投資者可考慮積極布局,。重點關(guān)注非銀金融,、地產(chǎn)鏈、消費電子,、機械,、建筑、建材,、鋼鐵,、社會服務(wù)等行業(yè)。

海通證券指出,，跨年行情啟動的條件是基本面改善,、流動性寬松、政策催化,。市場底部第一波反彈主要源自政策寬松,、情緒修復(fù)。隨著基本面逐漸得到驗證,，業(yè)績支撐下市場中期主線將逐漸明晰,，當(dāng)下最需關(guān)注的是基本面更優(yōu)的科技制造和中高端制造。此外,，并購重組或成為科技公司上市新途徑,，科技股投資熱度有望上升。

廣發(fā)證券分析,，12月將召開政治局會議,、中央經(jīng)濟工作會議。對于今年年末會議進(jìn)行前瞻,，不同情景假設(shè)對應(yīng)跨年行情的不同演繹,。如果官方目標(biāo)赤字率小幅提升，指數(shù)將維持震蕩格局,，市場交投仍然較為活躍,，行業(yè)輪動較快,。布局困境反轉(zhuǎn)、長期破凈公司,、并購重組等主題,，也有利于景氣成長類資產(chǎn)的表現(xiàn)。

浙商證券指出,，11月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得50.3%,，比上月上升0.2個百分點，供需兩端主要指標(biāo)均邊際改善,。農(nóng)副食品加工,、食品及酒飲料精制茶、紡織服裝服飾,、汽車,、鐵路船舶航空航天運輸設(shè)備、計算機通信電子設(shè)備及儀器儀表等細(xì)分行業(yè)較上月加快上升,。近期超預(yù)期政策組合拳聚焦于貨幣,、房地產(chǎn)、資本市場,、隱債化解等多個領(lǐng)域,，有助于改善流動性，提振市場信心,。A股或受益于風(fēng)險偏好抬升,，風(fēng)格更偏向于小盤成長，科技股估值改善的彈性或相對較大,。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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