超級(jí)AI應(yīng)用,，牽出萬億級(jí)投資機(jī)會(huì) 市場(chǎng)擁抱最確定的方向

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2024-12-21 09:21:29 新浪財(cái)經(jīng)

昨晚,，美聯(lián)儲(chǔ)意外的鷹派降息表態(tài)引發(fā)全球資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，美股三大指數(shù)集體暴跌,。今天A股開盤受此影響低開,，但午后隨著AI產(chǎn)業(yè)鏈概念股強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，深指和創(chuàng)業(yè)板成功翻紅,。收盤時(shí),，AI、算力硬件,、互聯(lián)網(wǎng)三大板塊相關(guān)指數(shù)漲幅超過4%,，顯著跑贏大市。

炒股本質(zhì)上是炒預(yù)期,，近期A港股調(diào)整背后是對(duì)未來預(yù)期轉(zhuǎn)弱所致。在這種狀態(tài)下,，投資者傾向于選擇確定性的投資方向,。今年來，AI產(chǎn)業(yè)鏈一直是市場(chǎng)最具確定性的核心主線,。

字節(jié)跳動(dòng)的大模型豆包家族強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng),，以及國行蘋果手機(jī)接入國產(chǎn)大模型的消息，進(jìn)一步激發(fā)了AI產(chǎn)業(yè)的巨大想象空間,。市場(chǎng)擁抱最確定的方向,，美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)對(duì)全球資本市場(chǎng)造成沖擊,，暗示明年降息節(jié)奏放緩，這將影響其他國家通過降息刺激經(jīng)濟(jì)的政策空間,。

鮑威爾認(rèn)為通脹需要等到2027年才會(huì)回到2%,，并避免過早退出“限制性利率”。盡管高利率帶來了一些不良反應(yīng),，但美元能繼續(xù)維持強(qiáng)勢(shì),，吸引全球資金回流。美股市場(chǎng)雖然出現(xiàn)集體暴跌,，但由于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁,，整體韌性較大，不太可能出現(xiàn)深度下跌,。

相比之下,，A股市場(chǎng)正處于等待新一輪政策刺激窗口期。近期市場(chǎng)交易中存在降息的利好預(yù)期,，但美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度轉(zhuǎn)變引發(fā)了擔(dān)憂,，導(dǎo)致零售、可選消費(fèi),、地產(chǎn)等板塊重新轉(zhuǎn)跌,。此外，A股大銀行板塊也因擔(dān)心國內(nèi)后續(xù)降息降準(zhǔn)節(jié)奏受影響而下跌,。

今天市場(chǎng)表現(xiàn)最亮眼的是受到兩大利好刺激的國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈概念,。火山引擎發(fā)布豆包家族系列大模型升級(jí),，同時(shí)市場(chǎng)傳出蘋果與騰訊,、字節(jié)接洽，擬將二者的人工智能模型整合到在中國銷售的iPhone中,。這些消息推動(dòng)相關(guān)概念股集體爆發(fā),，如凱淳股份、光云科技,、青木科技和潤(rùn)澤科技等,。

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