1月7日,融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)計(jì)劃進(jìn)行第二次境外債重組,,預(yù)計(jì)最快3月份可以提出初步重組方案,。有債權(quán)人透露,,融創(chuàng)中國(guó)可能無(wú)法按時(shí)兌付2025年9月到期的美元債,公司正在研究替代方案,但尚未形成具體方案,。
2023年11月20日,,融創(chuàng)中國(guó)宣布其境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足,并于當(dāng)日正式生效,。此次重組中,,約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)被置換為新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,、可轉(zhuǎn)換債券以及融創(chuàng)服務(wù)的股票,,分別對(duì)價(jià)57億美元、27.5億美元,、10億美元和7.75億美元,。這些工具預(yù)計(jì)在2023年11月21日在新交所上市。
2022年5月12日,,融創(chuàng)中國(guó)公開(kāi)宣布無(wú)法按期支付4筆總規(guī)模27.42億美元的美元債利息,,標(biāo)志著該公司正式進(jìn)入債務(wù)違約狀態(tài)。此后,,融創(chuàng)中國(guó)開(kāi)始尋求整體解決方案,,采取了包括股東借款、股權(quán)融資,、資產(chǎn)出售等多種方式自救,。
目前,在融創(chuàng)中國(guó)的境內(nèi)債重組中,,已有7只債券重組表決通過(guò),,剩下的3只債券投票結(jié)果也將在近期公布。境內(nèi)公開(kāi)債總額為154億元人民幣,,重組方案提供了現(xiàn)金要約收購(gòu),、債轉(zhuǎn)股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債,、留債展期四個(gè)選項(xiàng),削債比例超過(guò)50%,。