1月7日,,融創(chuàng)中國(guó)(01918.HK)計(jì)劃進(jìn)行第二次境外債重組,,預(yù)計(jì)最快3月份可以提出初步重組方案。有債權(quán)人透露,,融創(chuàng)中國(guó)可能無(wú)法按時(shí)兌付2025年9月到期的美元債,,公司正在研究替代方案,,但尚未形成具體方案,。
2023年11月20日,融創(chuàng)中國(guó)宣布其境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件已獲滿足,,并于當(dāng)日正式生效,。此次重組中,約百億美元的現(xiàn)有債務(wù)被置換為新票據(jù),、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券,、可轉(zhuǎn)換債券以及融創(chuàng)服務(wù)的股票,分別對(duì)價(jià)57億美元,、27.5億美元,、10億美元和7.75億美元。這些工具預(yù)計(jì)在2023年11月21日在新交所上市,。
2022年5月12日,,融創(chuàng)中國(guó)公開宣布無(wú)法按期支付4筆總規(guī)模27.42億美元的美元債利息,標(biāo)志著該公司正式進(jìn)入債務(wù)違約狀態(tài),。此后,融創(chuàng)中國(guó)開始尋求整體解決方案,,采取了包括股東借款,、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等多種方式自救,。
目前,,在融創(chuàng)中國(guó)的境內(nèi)債重組中,已有7只債券重組表決通過,,剩下的3只債券投票結(jié)果也將在近期公布,。境內(nèi)公開債總額為154億元人民幣,重組方案提供了現(xiàn)金要約收購(gòu),、債轉(zhuǎn)股票或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付,、以資抵債,、留債展期四個(gè)選項(xiàng),削債比例超過50%,。