融創(chuàng)有望削減超50%債務(wù) 重組計(jì)劃推進(jìn)中

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2024-11-05 19:37:00 每日經(jīng)濟(jì)新聞

融創(chuàng)中國近期啟動了境內(nèi)債二次重組計(jì)劃,。據(jù)知情人士透露，融創(chuàng)正與部分境內(nèi)債券投資者進(jìn)行會晤,，探討可能的解決方案,。初步溝通方案顯示，融創(chuàng)規(guī)模約155億元的境內(nèi)債向債權(quán)人提供了四種靈活選項(xiàng)：折價回購,、債轉(zhuǎn)股,、以資抵債以及留債展期,。預(yù)計(jì)本月底將有最終版方案。若該方案順利落地,，融創(chuàng)有望成功削減超過50%的境內(nèi)債務(wù),，并在五年內(nèi)暫無兌付壓力。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為,，新方案能夠削減債務(wù)并極大延長債務(wù)償還期,，有利于修復(fù)公司資產(chǎn)負(fù)債表，為公司經(jīng)營基本面好轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件,。然而,，該類方案能否獲得債權(quán)人的支持并順利通過，還需考慮回購價格,、轉(zhuǎn)股價格,、公司經(jīng)營基本面及市場走勢等諸多因素，需要債權(quán)人和債務(wù)人反復(fù)磋商后達(dá)成共識,。

2023年初,，融創(chuàng)已完成境內(nèi)債券整體展期，總規(guī)模約160億元,。根據(jù)原有方案,，對于其中4只存續(xù)規(guī)模約95億元債券，融創(chuàng)應(yīng)于今年6月償付部分利息,，并于9月償付首期本金的5%,。不過，今年上半年融創(chuàng)選擇再度展期,，將本息兌付時間統(tǒng)一調(diào)整至年底,。當(dāng)時融創(chuàng)表示，在2024年下半年會尋求展期和整體化解方案,，保持債務(wù)基本界面的穩(wěn)定,。

具體來看，折價回購選項(xiàng)中,，融創(chuàng)擬以不超過8億元的現(xiàn)金,，按面值15%的價格折價要約回購債券，對應(yīng)化債約50億元,；債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)則會將境內(nèi)債券轉(zhuǎn)為融創(chuàng)的境外股票收益權(quán),，轉(zhuǎn)股價格8—10港元，轉(zhuǎn)股份額大約3億—4億股,，預(yù)計(jì)化債約20億—30億元,；以資抵債方面，融創(chuàng)計(jì)劃成立服務(wù)型信托以資抵債，以某個項(xiàng)目的土地應(yīng)收賬款為底層資產(chǎn),，100元債券本金轉(zhuǎn)換為35元的信托份額,，預(yù)計(jì)化債約20億—30億元，四年內(nèi)兌付完畢,；留債展期方面,，債券利息統(tǒng)一降低至1%，第5年開始兌付本金,，最長展期9.5年,。

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