融創(chuàng)有望削減超50%債務(wù) 重組計劃推進中

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2024-11-05 19:37:00 每日經(jīng)濟新聞

融創(chuàng)中國近期啟動了境內(nèi)債二次重組計劃。據(jù)知情人士透露,，融創(chuàng)正與部分境內(nèi)債券投資者進行會晤,，探討可能的解決方案。初步溝通方案顯示,，融創(chuàng)規(guī)模約155億元的境內(nèi)債向債權(quán)人提供了四種靈活選項：折價回購,、債轉(zhuǎn)股、以資抵債以及留債展期,。預(yù)計本月底將有最終版方案,。若該方案順利落地，融創(chuàng)有望成功削減超過50%的境內(nèi)債務(wù),，并在五年內(nèi)暫無兌付壓力,。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認為，新方案能夠削減債務(wù)并極大延長債務(wù)償還期,，有利于修復公司資產(chǎn)負債表,，為公司經(jīng)營基本面好轉(zhuǎn)創(chuàng)造條件。然而,，該類方案能否獲得債權(quán)人的支持并順利通過,，還需考慮回購價格、轉(zhuǎn)股價格、公司經(jīng)營基本面及市場走勢等諸多因素,，需要債權(quán)人和債務(wù)人反復磋商后達成共識,。

2023年初，融創(chuàng)已完成境內(nèi)債券整體展期,，總規(guī)模約160億元,。根據(jù)原有方案，對于其中4只存續(xù)規(guī)模約95億元債券,，融創(chuàng)應(yīng)于今年6月償付部分利息,，并于9月償付首期本金的5%。不過,，今年上半年融創(chuàng)選擇再度展期,，將本息兌付時間統(tǒng)一調(diào)整至年底。當時融創(chuàng)表示,，在2024年下半年會尋求展期和整體化解方案,，保持債務(wù)基本界面的穩(wěn)定。

具體來看,，折價回購選項中,，融創(chuàng)擬以不超過8億元的現(xiàn)金，按面值15%的價格折價要約回購債券,，對應(yīng)化債約50億元,；債轉(zhuǎn)股選項則會將境內(nèi)債券轉(zhuǎn)為融創(chuàng)的境外股票收益權(quán)，轉(zhuǎn)股價格8—10港元,，轉(zhuǎn)股份額大約3億—4億股,，預(yù)計化債約20億—30億元；以資抵債方面,，融創(chuàng)計劃成立服務(wù)型信托以資抵債,，以某個項目的土地應(yīng)收賬款為底層資產(chǎn)，100元債券本金轉(zhuǎn)換為35元的信托份額,，預(yù)計化債約20億—30億元,，四年內(nèi)兌付完畢；留債展期方面,，債券利息統(tǒng)一降低至1%,，第5年開始兌付本金，最長展期9.5年,。

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