融創(chuàng)有望削減超50%債務 重組計劃推進中
融創(chuàng)中國近期啟動了境內債二次重組計劃,。據知情人士透露,，融創(chuàng)正與部分境內債券投資者進行會晤，探討可能的解決方案,。初步溝通方案顯示,，融創(chuàng)規(guī)模約155億元的境內債向債權人提供了四種靈活選項：折價回購,、債轉股、以資抵債以及留債展期,。預計本月底將有最終版方案,。若該方案順利落地，融創(chuàng)有望成功削減超過50%的境內債務,，并在五年內暫無兌付壓力,。
中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認為，新方案能夠削減債務并極大延長債務償還期,，有利于修復公司資產負債表,，為公司經營基本面好轉創(chuàng)造條件,。然而，該類方案能否獲得債權人的支持并順利通過,，還需考慮回購價格,、轉股價格、公司經營基本面及市場走勢等諸多因素,，需要債權人和債務人反復磋商后達成共識,。
2023年初，融創(chuàng)已完成境內債券整體展期,，總規(guī)模約160億元,。根據原有方案，對于其中4只存續(xù)規(guī)模約95億元債券,，融創(chuàng)應于今年6月償付部分利息,，并于9月償付首期本金的5%。不過,，今年上半年融創(chuàng)選擇再度展期,，將本息兌付時間統(tǒng)一調整至年底。當時融創(chuàng)表示,，在2024年下半年會尋求展期和整體化解方案,，保持債務基本界面的穩(wěn)定。
具體來看,，折價回購選項中,，融創(chuàng)擬以不超過8億元的現金，按面值15%的價格折價要約回購債券,，對應化債約50億元,；債轉股選項則會將境內債券轉為融創(chuàng)的境外股票收益權，轉股價格8—10港元,，轉股份額大約3億—4億股,，預計化債約20億—30億元；以資抵債方面,，融創(chuàng)計劃成立服務型信托以資抵債,，以某個項目的土地應收賬款為底層資產，100元債券本金轉換為35元的信托份額,，預計化債約20億—30億元,，四年內兌付完畢；留債展期方面,，債券利息統(tǒng)一降低至1%,，第5年開始兌付本金，最長展期9.5年。
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