房企“緊鑼密鼓”化債今年債務到期規(guī)模逾5000億多家房企披露重組進展

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2025-01-08 11:26:01 財聯(lián)社

新年伊始,，多家房地產(chǎn)企業(yè)的債務重組及重整投資取得新進展,。龍光、融創(chuàng),、融信等房企相繼公布了其債務重組的最新情況,，金科股份也公布了其重整投資協(xié)議的進展。

克而瑞分析師指出,，盡管2024年房企融資支持政策有所改善,，各地推廣了融資協(xié)調(diào)機制“白名單”，但非銀融資規(guī)模依然下滑,，多數(shù)民營房企尤其是出險房企仍面臨融資難題,。數(shù)據(jù)顯示，2024年房企債券到期規(guī)模為4828億元,，而發(fā)行規(guī)模僅有2158億元,，存在較大缺口，許多房企無法通過借新還舊覆蓋到期債務,。

金科股份在重整投資方面取得新進展,。1月6日，金科披露已與深圳久銀投資,、天津啟重圣源,、武漢寒樹等16家財務投資人分別簽署了重整投資協(xié)議,，累計投資近10.68億元,，合計受讓標的股份約10.27億股。至此,，金科已先后與20余家財務投資人簽約,，累計簽約財務投資部分的募集資金達18.72億元。

與此同時,，龍光集團也在1月6日發(fā)布公告,，推出境外債務整體重組方案，并與若干境外債權(quán)人達成一致,。該方案提供了現(xiàn)金收購,、短期票據(jù)與強制可轉(zhuǎn)換債券組合、強制可轉(zhuǎn)換債券,、長期票據(jù)四個選項,，供債權(quán)人選擇。龍光的境外債務總額未償還本金總額約為80.38億美元,，其中涉及重組的境外債務未償還本金總額約為75.62億美元,。龍光表示,，2024年房地產(chǎn)行業(yè)仍面臨嚴峻經(jīng)營環(huán)境，銷售低迷和資產(chǎn)價值貶值加重了公司營運成本和償債壓力,。

融創(chuàng)旗下“H1融創(chuàng)03”重組方案近日獲得表決通過,，該筆債券余額為19.26億元。這意味著自公布境內(nèi)債券整體重組方案以來,，融創(chuàng)已有八筆債券爭取到持有人支持重組,。融信中國也在推動境內(nèi)債務重組，重組范圍不僅包括六只公募債券,，還包括四只私募債券,。

分析師認為，雖然部分房企近期在重整投資及債務重組方面取得進展,，但由于市場銷售持續(xù)低迷,，房企2025年的債務壓力仍然較大。2025年債務到期規(guī)模預計將達到5257億元,，第三季度為償債高峰，到期規(guī)模約1574億元,。若銷售市場長期低迷,，已經(jīng)實現(xiàn)債務重組的房企可能再次面臨違約風險。

目前,，富力地產(chǎn),、華夏幸福、花樣年,、融創(chuàng)中國,、中國奧園等企業(yè)基本完成境內(nèi)和境外債務的整體重組或展期；龍光集團,、遠洋集團,、時代中國以及碧桂園等基本完成境內(nèi)債券的展期；禹洲集團,、中梁控股,、當代置業(yè)、綠地控股已完成境外債的重組或展期,。然而,，仍有部分企業(yè)如時代中國的清盤呈請被延后至2025年1月27日，弘陽地產(chǎn)的清盤呈請聆訊被延期至2025年3月31日,，化債之路依然漫長,。

預計隨著重磅政策的推進落地，更多低成本增量資金將進入市場,，有助于房企出售存量土地,、緩解資金壓力,，并改善土儲結(jié)構(gòu)。地方政府通過專項債券收購存量土地,，也能增強房企資金流動性,，促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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