漲超30%！“牛基”持倉(cāng)曝光(3)
Wind數(shù)據(jù)顯示,，永贏先進(jìn)制造智選增持的北特科技、兆威機(jī)電2024年四季度漲幅都在60%以上,，中航軍民融合精選增持的中信海直、四川九洲,、中科星圖等也漲超30%,。
“AI+”或?yàn)橹匾诰蚍较?/strong>
展望2025年，王曉川表示,，2023年至2024年,，受益于全球人工智能基建投資，漲幅較大的股票集中在算力產(chǎn)業(yè)鏈,。從產(chǎn)業(yè)周期的角度看,，AI終端、AI應(yīng)用,、“AI+”是未來(lái)誕生牛股的方向,。
陸陽(yáng)、雷濤認(rèn)為,，在算力能力不斷升級(jí)以及AI推理需求愈發(fā)強(qiáng)烈的背景下,，新技術(shù)路線會(huì)有新的產(chǎn)品需求，國(guó)內(nèi)會(huì)不斷涌現(xiàn)新的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商,，包括CPO,、AEC、電源和液冷等,。
董季周認(rèn)為，AI重塑整個(gè)社會(huì)業(yè)態(tài)已成共識(shí),。一方面,，
大語(yǔ)言模型（
LLM）進(jìn)入到“模型平權(quán)”時(shí)代，
OpenAI
模型的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在逐步減弱,，高質(zhì)量小參數(shù)量模型在使用場(chǎng)景上可以平替大參數(shù)量模型,，并且同參數(shù)模型的調(diào)用成本呈現(xiàn)顯著下降，應(yīng)用場(chǎng)景的硬件基礎(chǔ)已經(jīng)具備,。在高速計(jì)算領(lǐng)域,，除“算力”外,，“存力”和“傳力”重要性在顯著提升。
另一方面,，在模型應(yīng)用領(lǐng)域,，董季周表示，作為生產(chǎn)力賦能工具,，AI應(yīng)用在各個(gè)領(lǐng)域已進(jìn)入商業(yè)化階段,，如數(shù)據(jù)服務(wù)、行業(yè)垂類應(yīng)用,；在硬件創(chuàng)新上,，“云、邊,、端”將成為AI在硬件落地的有機(jī)整體,，端側(cè)接入AI成為趨勢(shì)，如AI手機(jī),、AI PC,、AI耳機(jī)、AI眼鏡等,。
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