DeepSeek正在打破算力為王行業(yè)規(guī)則引發(fā)AI算力股下挫

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2025-01-27 22:03:32 第一財經(jīng)

今天是農(nóng)歷龍年A股的最后一個交易日，中國AI大模型DeepSeek讓A股的AI算力概念股受到?jīng)_擊,。1月27日開盤后,，AI算力芯片,、光通信、AI服務器等概念股顯著下挫,。寒武紀股價一度下跌近10%,，中興通訊下降超過6%。光通信方面,，中際旭創(chuàng)和天孚通信跌幅均超過10%,。AI服務器方面，工業(yè)富聯(lián)股價降幅超過7%,。

中國AI大模型DeepSeek的成功出圈引發(fā)了行業(yè)對“堆算力”“堆投資”邏輯的懷疑,。從股價表現(xiàn)來看，多只位于AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價明顯下挫,。寒武紀作為國內(nèi)AI算力概念的龍頭企業(yè),，股價從上一交易日的612.98元/股降至551.68元/股，降幅接近10%,。中興通訊也在自研AI芯片,，股價下探超過6%。

光通信技術(shù)在提升大規(guī)模AI算力運行效率方面發(fā)揮重要作用,，尤其是對于萬卡甚至十萬卡規(guī)模的AI智算中心,。中際旭創(chuàng)面向海外頭部算力客戶提供光模塊產(chǎn)品，并且是國內(nèi)大客戶的主力供應商,。然而，其股價一度下跌超過10%,。另一家光通信企業(yè)天孚通信股價也大幅下挫,，一度跌超11%。

AI服務器廠商同樣受到影響,。工業(yè)富聯(lián)近期在AI服務器業(yè)務和高速網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務發(fā)力,，成為主要代工商之一。其上游是英偉達為代表的AI算力公司,，下游是云計算廠商,。今日，工業(yè)富聯(lián)股價下降超過6%,。

此前,，這些股票經(jīng)歷了股價異動。寒武紀近期上漲至歷史最高點777.77元/股,，中興通訊也達到2024年7月以來的最高價43.75元/股,，天孚通信則在1月16日漲停。

全球AI大模型領(lǐng)頭羊OpenAI提出的Scaling Law認為計算規(guī)模越大,、訓練數(shù)據(jù)量越多,，模型越智能。這促使英偉達等算力廠商不斷研發(fā)更強大的產(chǎn)品，微軟等云廠商也加大了資本投入,。微軟CEO薩蒂亞·納德拉表示,，將在2025年投入800億美元建設(shè)AI智算中心。現(xiàn)任美國總統(tǒng)特朗普公布了“星際之門”計劃,，未來四年將投入5000億美元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施,。

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