DeepSeek沒能讓算力焦慮消失 國產(chǎn)算力迎來利好
DeepSeek沒能讓算力焦慮消失,！Deepseek對算力市場產(chǎn)生了顯著影響。假期期間,，它給AI算力帶來了巨大沖擊,，特別是在硬件廠商方面。美股和A股市場上與算力訓練相關(guān)的公司股價出現(xiàn)下跌,。海外AI建設(shè)存在過度投資,、效率低下的問題，單純依賴資金投入而不重視算力結(jié)構(gòu),、利用率及模型優(yōu)化,，這種模式導致英偉達股價存在溢價。
對于國產(chǎn)算力市場而言,，Deepseek的影響是積極的,。它解放了供需兩端。在供給端,，盡管國產(chǎn)算力硬件沒有達到最先進水平,，但差距正在縮小，已能滿足需求,；在需求端,，Deepseek的應(yīng)用迅速普及，釋放了大量需求,。在這種模式下,，國產(chǎn)算力硬件雖不夠先進，但差距不再難以逾越,，例如EUV光刻機相關(guān)技術(shù)差距有所縮小,。
晶圓廠的估值建議采用單位產(chǎn)能市值的方式，而非傳統(tǒng)的PE,、PB或PS指標,。各公司的利潤、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及折舊情況在不同階段差異較大,，缺乏可比性,。通過分析3納米,、5納米、7納米等不同制程芯片的單位產(chǎn)能市值,，可以更好地評估一家擁有先進制程的晶圓廠的價值,。該晶圓廠因其獨特稀缺性，在A股市場具有潛力,，尤其是在摩爾定律接近終結(jié)的情況下,，其估值有望提升。
關(guān)注端側(cè)AI應(yīng)用的機會,，Deepseek的高效率、低成本和開源特性使其大模型能夠部署到更多終端和場景中,。這將促進AI應(yīng)用在多種品類和場景中的爆發(fā),。量化后的模型能夠適配終端設(shè)備的內(nèi)存限制，并保留動態(tài)思維鏈支持邏輯推理,。此外,，開源多個智能小模型為終端模型部署提供了多種選擇，支持用戶進行蒸餾,、輸出和訓練等操作,。
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