DeepSeek掀算力革命推動國產(chǎn)AI芯片發(fā)展

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2025-02-07 12:10:50 一財網(wǎng)

DeepSeek掀算力革命！幻方量化旗下的人工智能公司深度求索（DeepSeek）于2025年1月20日發(fā)布了DeepSeek-R1，該模型性能對標OpenAI的o1正式版,，引發(fā)了全球關注,。發(fā)布后，DeepSeek連續(xù)多日登頂蘋果App Store和谷歌Play Store全球下載榜首,。隨后,，百度智能云、華為云,、阿里云,、騰訊云、360數(shù)字安全等多個平臺宣布上線DeepSeek大模型,。

方正證券認為,，DeepSeek在算法創(chuàng)新、性能表現(xiàn)和開源屬性方面表現(xiàn)出色,，將對AI應用與算力行業(yè)產(chǎn)生深遠影響,。廣發(fā)證券則表示，短期內DeepSeek的技術創(chuàng)新可能會降低AI大模型的算力成本,，導致市場預期AI算力總需求下降,，但長期來看，算力依然是推動大模型發(fā)展的核心驅動力,。隨著技術路線得到驗證,，相關AI應用有望快速發(fā)展，推理過程仍需強大算力支持,，整體算力需求可能增長,。

根據(jù)DeepSeek-V3技術文檔，DeepSeek團隊部署了定制化的PTX平臺來加速訓練任務,，功能類似CUDA,。廣發(fā)證券指出，如果PTX平臺大規(guī)模采用,，可能會對英偉達的CUDA生態(tài)造成一定影響,。華為的昇騰芯片和寒武紀的思元系列芯片分別采用了自研的CANN和Neuware計算平臺，這些獨立開發(fā)的AI計算平臺提高了模型在不同硬件環(huán)境上的適配能力,，軟硬件協(xié)同效果較好,。因此,，在DeepSeek帶來的技術變革下，各廠商可能會加快探索除了CUDA以外的其他計算平臺,。

中信證券預計,，2024/2025/2026年國內AI算力芯片市場規(guī)模約208億/300億/386億美元，其中,，國產(chǎn)AI算力芯片市場規(guī)模約73億/165億/251億美元,，增速接近250%。方正證券強調,，英偉達此前憑借領先的計算與互聯(lián)性能以及強大的CUDA生態(tài)占據(jù)主導地位,，但DeepSeek在跨節(jié)點通信方案上的優(yōu)化及推理階段的算力需求爆發(fā)潛力為AI芯片廠商提供了新的機會。AMD已將新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上,，硅基流動與華為云聯(lián)合推出了基于昇騰云的DeepSeek-R1&V3推理服務,，而DeepSeek兩款模型也完成了海光DCU適配并正式上線，表明國產(chǎn)芯片與DeepSeek系列模型實現(xiàn)了無縫銜接,。

方正證券認為,，AI應用正逐步進入落地期，有望呈現(xiàn)較多的投資機遇,，國產(chǎn)算力及推理算力服務企業(yè)將從中受益,。廣發(fā)證券建議持續(xù)關注算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。不過,，兩家機構也提示了技術落地不及預期,、高研發(fā)投入帶來的資金壓力、商業(yè)化成功不確定性以及AI算力需求增長節(jié)奏的不確定性等風險,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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