DeepSeek沒能讓算力焦慮消失 國產(chǎn)算力迎來利好(2)
推薦相關(guān)公司包括移遠通信,、美格智能,、廣和通,、中興通訊等模組公司,，以及在手機及ASIC推理方面的中興通訊,。連接手機,、PC,、可穿戴設(shè)備及機器人等場景都有機會,，AI模組在其中不可或缺,，相關(guān)公司的新聞及股價表現(xiàn)也反映了這一趨勢,。
看好國產(chǎn)算力方向，目前推理端需求可能迎來爆發(fā)式增長,，國產(chǎn)算力公司在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域主要用于推理側(cè),。DeepSeek開源免費后，有望促進端側(cè)小模型的發(fā)展,，央國企及終端廠商可以加速開發(fā)自己的小模型,，降低私有化部署大模型的成本。相關(guān)標的包括海光信息,、寒武紀等芯片公司,，以及神州數(shù)碼等產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)器或IDC公司。
在B端應(yīng)用方面,，核心競爭壁壘在于客戶數(shù)據(jù)和場景,。DeepSeek開源可以提升全行業(yè)效率，隨著基礎(chǔ)模型能力提升和推理成本下降,，客戶場景將更加清晰,，AI應(yīng)用滲透率有望加速提升,。建議關(guān)注企業(yè)信息化領(lǐng)域的頂級數(shù)字范圍網(wǎng)絡(luò)、漢得信息,，營銷類領(lǐng)域的每日互動,，搜索領(lǐng)域的三六零等公司。
多模態(tài)應(yīng)用方面,，DeepSeek開源的模型在多模態(tài)理解和生成方面表現(xiàn)出色,，未來端側(cè)AI可能是多模態(tài)融合應(yīng)用?？春梦纳鷪D創(chuàng)意視頻在C端的流量收入及出圈可能性,，相關(guān)標的有美圖、萬興科技,、虹軟科技,。DeepSeek沒能讓算力焦慮消失！
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