DeepSeek引發(fā)華爾街投資經(jīng)理焦慮 市場情緒逐漸穩(wěn)定
在Deepseek上市后的第四個交易日,，市場情緒和敘事出現(xiàn)了一些變化,。周一市場經(jīng)歷了巨震,，高盛交易臺觀察到全面拋售現(xiàn)象,，投資者進行風(fēng)險管理，杠桿和ETF放大了波動,。當(dāng)時板塊輪動明顯,，資金從半導(dǎo)體流向一些防御性板塊如軟件。
半導(dǎo)體板塊本周跌幅已收窄至-5%,，盡管周一市場瘋狂避險,，但目前拋售壓力已經(jīng)有所緩解,，想賣的人基本已經(jīng)賣出,。與此同時，買方也開始入場,，市場的穩(wěn)定狀態(tài)讓人們有時間消化信息,，不必過于恐慌。
關(guān)于Deepseek的信息差,，各買賣雙方已經(jīng)進行了充分討論,。某外資行舉辦的5000人研討會進一步推動了這一進程。AI牛市的支持者們通過諸如“Jevons悖論”等概念來穩(wěn)定市場信心,，Meta和微軟的業(yè)績也起到了積極作用,。
然而，英偉達在Meta業(yè)績公布后表現(xiàn)依然疲軟,。市場仍在爭論推理技術(shù)的受益者,、英偉達的競爭優(yōu)勢以及更嚴格的芯片禁令的影響。Meta業(yè)績會上提到更多定制芯片的應(yīng)用,，引發(fā)了對ASICs的興趣,。美銀對此持積極但客觀的態(tài)度,，指出Meta在25財年的資本支出中，定制芯片投入僅占很小一部分,。
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