DeepSeek引發(fā)華爾街投資經(jīng)理焦慮 市場(chǎng)情緒逐漸穩(wěn)定
在Deepseek上市后的第四個(gè)交易日，市場(chǎng)情緒和敘事出現(xiàn)了一些變化,。周一市場(chǎng)經(jīng)歷了巨震,，高盛交易臺(tái)觀察到全面拋售現(xiàn)象，投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,，杠桿和ETF放大了波動(dòng),。當(dāng)時(shí)板塊輪動(dòng)明顯，資金從半導(dǎo)體流向一些防御性板塊如軟件,。
半導(dǎo)體板塊本周跌幅已收窄至-5%,，盡管周一市場(chǎng)瘋狂避險(xiǎn)，但目前拋售壓力已經(jīng)有所緩解,，想賣的人基本已經(jīng)賣出,。與此同時(shí)，買方也開始入場(chǎng),，市場(chǎng)的穩(wěn)定狀態(tài)讓人們有時(shí)間消化信息,，不必過于恐慌。
關(guān)于Deepseek的信息差,，各買賣雙方已經(jīng)進(jìn)行了充分討論,。某外資行舉辦的5000人研討會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)了這一進(jìn)程。AI牛市的支持者們通過諸如“Jevons悖論”等概念來穩(wěn)定市場(chǎng)信心,，Meta和微軟的業(yè)績(jī)也起到了積極作用,。
然而，英偉達(dá)在Meta業(yè)績(jī)公布后表現(xiàn)依然疲軟,。市場(chǎng)仍在爭(zhēng)論推理技術(shù)的受益者,、英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及更嚴(yán)格的芯片禁令的影響。Meta業(yè)績(jī)會(huì)上提到更多定制芯片的應(yīng)用，引發(fā)了對(duì)ASICs的興趣,。美銀對(duì)此持積極但客觀的態(tài)度,，指出Meta在25財(cái)年的資本支出中，定制芯片投入僅占很小一部分,。
短期內(nèi),，ASICs具有更高的確定性，因?yàn)橛?xùn)練轉(zhuǎn)向推理以及各家公司不斷傳出的好消息,。但從長(zhǎng)期來看,，如果市場(chǎng)繼續(xù)走開源路線，GPU集群可能更具彈性,。至于Groq,，目前似乎還沒有太大變化，相關(guān)專家紀(jì)要也已研究得較為透徹,。摩根士丹利上調(diào)了資本支出預(yù)測(cè),，并對(duì)Meta的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了拆解。
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