中概股大爆發(fā) 熱門股普漲引領市場

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2025-02-04 23:57:55 證券時報

2月4日,，美股三大股指開盤漲跌不一,，中概股表現(xiàn)強勁?，F(xiàn)貨黃金價格攀升,，刷新歷史新高,。

美股開盤時，道指跌0.05%,，納指漲0.16%,，標普500指數(shù)漲0.03%。截至發(fā)稿,，道指跌0.09%,，納指漲0.46%，標普500指數(shù)漲0.12%,。默沙東股價下跌超過10%,，原因是新財年營收與盈利指引均低于預期。Palantir則上漲逾22%,，因2024年第四季度營收同比增長36%,，且2025年的業(yè)績指引遠超預期,。

國際金價盤中直線拉升，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)出歷史新高,，最高達到2841美元/盎司,，日內(nèi)漲幅為0.9%，今年以來累計漲幅已超過8%?，F(xiàn)貨白銀突破32美元/盎司,，為去年12月12日以來首次，日內(nèi)漲幅超過1.3%,。與此同時,，國際油價大幅下跌，WTI 3月原油期貨跌幅超過3%,。

平安證券分析認為,，考慮到通脹對選情的重要性及特朗普賦予關稅的談判意義，后續(xù)關稅政策可能出現(xiàn)反復,。2月1日特朗普簽署行政令,，計劃于2月4日對加拿大（僅對能源征收10%關稅）、墨西哥加征25%關稅以及對中國商品征收10%的額外關稅,；2月3日由于墨西哥,、加拿大同意配合特朗普控制芬太尼與邊境非法移民的計劃，特朗普宣布將對墨西哥與加拿大實施的關稅政策延后30天,。未來,，出于對通脹問題重要性的考量，若特朗普希望實現(xiàn)其政治目標,，則需控制通脹以維持中期選舉中對國會的控制權,。美國對加拿大、墨西哥加征關稅可能是美墨加貿(mào)易協(xié)議重新談判的前奏,，特朗普關稅政策的力度仍有較大不確定性,。

在資產(chǎn)配置方面，Deepseek對美國AI沖擊的影響主要集中在芯片和AI相關基礎設施等行業(yè),。盡管英偉達受到重創(chuàng),，但Meta、亞馬遜股價在沖擊后仍創(chuàng)新高,。目前微軟,、英偉達、亞馬遜等公司已部署DeepSeek模型,，中長期AI應用落地與普及有望受益,。短期來看，美股可能再度聚焦經(jīng)濟數(shù)據(jù),、四季報披露以及特朗普政策,，波動或加大,。鑒于美國經(jīng)濟仍較為健康，如出現(xiàn)大幅回調(diào)反而提供了介入的機會,；美債方面,，近期10年期美債收益率處于較高水平，預計在美國經(jīng)濟未出現(xiàn)實質(zhì)性變化前或維持高位震蕩,，可逢高配置,。

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