中概股大爆發(fā) 熱門股普漲引領(lǐng)市場(2)
海通宏觀梁中華團隊指出，在2022年之前的十幾年中,，黃金價格和美元實際利率呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系,，然而2022年后，美元實際利率大幅攀升并居高不下,，而黃金價格不跌反漲,，甚至出現(xiàn)了美元強、黃金更強的局面,。當前黃金價格創(chuàng)下歷史新高,。這些變化的大背景是全球貨幣體系經(jīng)歷了幾十年穩(wěn)定后的又一次歷史性變化,。
熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)大漲超過2.4%,。理想汽車漲逾8%,，嗶哩嗶哩漲近6%，小鵬汽車漲超5%,，愛奇藝,、金山云均漲逾4%，京東,、蔚來漲超3%,。A50指數(shù)期貨一度直線拉升，現(xiàn)小幅上漲,。
港股在蛇年第二個交易日全線飆升,，恒生指數(shù)全日收漲2.83%至20789.96點，恒生科技指數(shù)大漲5.06%,。AI概念股,、半導體板塊火熱，金山云昨天股價飆漲31.43%,，今天再漲近10%,，盤中刷新歷史高點。
對于明日A股春節(jié)歸來后的表現(xiàn),，東吳證券看好節(jié)后的“春季躁動”行情,。從季節(jié)效應(yīng)看，2月處于經(jīng)濟數(shù)據(jù),、業(yè)績的真空期,，同時新的政策預(yù)期開始逐步發(fā)酵，流動性改善,、活躍資金興起,，帶動市場風險偏好提升，是春季做多的黃金窗口期,。今年“春季躁動”的特殊性在于,，市場此前所擔憂的海外經(jīng)濟政治不確定性或已階段性落地，內(nèi)部政策預(yù)期有望升溫,，降準可能性加大,，財政政策的取向和力度將成為市場關(guān)注的焦點。在流動性充裕及政策想象空間打開的背景下,，節(jié)前偏弱的市場情緒為后續(xù)預(yù)期的再度修復(fù)提供了空間,，行情有望繼續(xù)演繹，建議關(guān)注強產(chǎn)業(yè)趨勢品種,、外需板塊估值修復(fù)的α機會,，以及內(nèi)需政策催化的方向,。
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