達利歐攜新書《國家如何破產(chǎn)》最新對話,，談及DeepSeek,！(2)
達利歐表示，他長期參與全球債券市場和金融體系的運行,，發(fā)現(xiàn)許多人不理解債務(wù)的運作機制,。他在橋水基金的研究成果以及橋水之外的觀察為他的分析提供了數(shù)據(jù)支持。這些數(shù)據(jù)都是公開的,，任何人都可以獲取和驗證,。
書中提到自1700年以來，全球750個貨幣-債務(wù)市場中,，只有約20%仍然存在,。所有存續(xù)至今的市場都經(jīng)歷了機械化貶值過程。短期債務(wù)周期平均持續(xù)6年,，上下浮動3年,。美國的大債務(wù)周期已持續(xù)大約80年。
達利歐攜新書《國家如何破產(chǎn)》最新對話,，談及DeepSeek,！
信貸體系像人體的循環(huán)系統(tǒng)，信用就像血液,，為經(jīng)濟體系輸送養(yǎng)分。當債務(wù)償還成本上升時,，會擠壓消費能力,，導(dǎo)致經(jīng)濟危機。政府可以選擇印鈔購買債務(wù),，但這會導(dǎo)致通脹和貨幣貶值,。
達利歐強調(diào)，最終決定財富的是實際購買力,。貨幣的核心功能是交換和儲蓄,。如果債券不再具備吸引力，整個長期信用市場就會崩潰,。當前的問題是杠桿率過高,，風險加劇。
美國政府債務(wù)占GDP的比例已超過120%,，每年新增債務(wù)超過2萬億美元,，利息支出成為政府預(yù)算中最大的單項開支之一。真正的紅色警告信號是長期利率上升,，而短期利率停滯不前甚至下降,。
市場上出現(xiàn)供需失衡時，央行要么迅速出手購買債務(wù)，壓低利率,；要么任由市場自由運作,，讓利率繼續(xù)上升，拖累經(jīng)濟,。黃金已成為全球第三大儲備貨幣,，僅次于美元和歐元，表明各國對傳統(tǒng)債券市場的信心正在下降,。
面對貨幣貶值和債務(wù)貨幣化,，人們會選擇將財富存放在那些不會因貨幣貶值而受損的資產(chǎn)中，如黃金,。理想的財富儲存方式應(yīng)國際化,、可流動、相對私密,，并能避免政府干預(yù),。
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