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事關降息，重要時刻來了 美聯(lián)儲政策成焦點(2)

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2025-02-10 09:08:07  涓浗璇佸埜鎶ュ井淇″叕浼楀彿

中信證券指出，雖然近期美股AI算力股顯著下跌,，但其2025年業(yè)績預期尚未出現(xiàn)明顯下調,。科技巨頭最新財年的資本開支指引高于市場預期,，歷史上資本開支與股價呈正相關。建議關注DeepSeek降低AI訓練成本是否會打破科技巨頭資本開支、業(yè)績轉化與股價上行的正向循環(huán),。

展望后市，中信證券認為2025年上半年美股面臨多重不確定因素,，包括美聯(lián)儲的利率政策和個別科技巨頭的業(yè)務增速不及預期等,。目前美股估值仍然較高，缺乏進一步上行的動力,。因此,，在上述問題明朗化之前，預計美股將延續(xù)高波動的箱體震蕩行情,。建議關注醫(yī)療保健,、服務類消費、券商和資管,、AI應用和軟件標的以及傳統(tǒng)電信和公用事業(yè),。

本周財報季進入后半階段，重點關注麥當勞、可口可樂,、思科,、應用材料和迪爾等公司的表現(xiàn)。

近期國際黃金價格屢創(chuàng)新高,，倫敦黃金現(xiàn)貨價格最高達2886.83美元/盎司,，COMEX黃金期貨價格最高至2910.6美元/盎司。世界黃金協(xié)會資深市場分析師Louise Street表示,，2025年全球央行購金需求仍將是主導力量,，黃金ETF投資需求也將成為支撐黃金需求的重要力量。另一方面,，高金價和經濟增長放緩抑制了消費者的購買力,，金飾需求或將持續(xù)走弱。地緣政治及宏觀經濟的不確定性將繼續(xù)支撐黃金作為財富保值和避險工具的需求,。

高盛預測,，隨著央行持續(xù)購買黃金以及美聯(lián)儲降息后ETF持有量的逐步增加，2026年第二季度金價將達到每盎司3000美元,。美國政策不確定性可能導致央行和投資者對避險需求提升,，預計黃金價格存在上行風險。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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