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券商看后市：A股春季行情仍值得期待 做多窗口期來臨(2)

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2025-02-10 12:01:36  澎湃新聞

國泰君安證券認為,，應(yīng)高度重視中國DeepSeek的突破,，其創(chuàng)新標志著中國AI發(fā)展進入重要轉(zhuǎn)折，不僅拉近了中美AI差異,，更重要的是商業(yè)機會,、社會資本與人心共識的凝聚，這是中國科技公司迎來重估與2025年科技“轉(zhuǎn)型?！敝骶€的確立的基石,。

招商證券展望后續(xù)行情，AI行情將從各分支普漲向真正具備價值增量的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變,，整體呈“收斂”態(tài)勢,。市場對業(yè)績能見度較高的環(huán)節(jié)開始充分定價。DeepSeek模型的發(fā)布本質(zhì)上加速了國產(chǎn)AI的商業(yè)化進程,，市場在AI方向的交易或?qū)摹皥鼍敖灰住毕颉吧虡I(yè)模式交易”過渡。

中銀證券分析,，盡管美國就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)市場對通脹擔憂,，美股面臨一定調(diào)整壓力，但A股盈利弱復蘇+寬貨幣的主線邏輯并未改變,，AI變局或帶來中國資產(chǎn)新的投資機會,，A股低估值的性價比優(yōu)勢有望在短期凸顯。

中泰證券預(yù)計2月市場或先抑后揚,，DeepSeek的開源屬性和降本能力促進AI技術(shù)普惠化,，市場關(guān)注重點從預(yù)訓練Scaling Law向推理側(cè)需求繁榮轉(zhuǎn)移。東吳證券則看好A股AI應(yīng)用端中長線行情,，建議投資者重視AI應(yīng)用端,、推理側(cè)投資機會。

光大證券指出,，年報業(yè)績預(yù)告預(yù)喜率對A股1月上中旬的行情存在一定影響,，而對2月中下旬的影響較小。未來春季行情有望持續(xù),，部分年報業(yè)績改善的行業(yè)值得關(guān)注,。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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