券商看后市：A股春季行情仍值得期待 做多窗口期來(lái)臨(2)
國(guó)泰君安證券認(rèn)為，應(yīng)高度重視中國(guó)DeepSeek的突破，其創(chuàng)新標(biāo)志著中國(guó)AI發(fā)展進(jìn)入重要轉(zhuǎn)折,，不僅拉近了中美AI差異,，更重要的是商業(yè)機(jī)會(huì)、社會(huì)資本與人心共識(shí)的凝聚，這是中國(guó)科技公司迎來(lái)重估與2025年科技“轉(zhuǎn)型牛”主線的確立的基石。
招商證券展望后續(xù)行情,，AI行情將從各分支普漲向真正具備價(jià)值增量的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變，整體呈“收斂”態(tài)勢(shì),。市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)能見度較高的環(huán)節(jié)開始充分定價(jià),。DeepSeek模型的發(fā)布本質(zhì)上加速了國(guó)產(chǎn)AI的商業(yè)化進(jìn)程,，市場(chǎng)在AI方向的交易或?qū)摹皥?chǎng)景交易”向“商業(yè)模式交易”過(guò)渡。
中銀證券分析,，盡管美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)通脹擔(dān)憂,，美股面臨一定調(diào)整壓力，但A股盈利弱復(fù)蘇+寬貨幣的主線邏輯并未改變,，AI變局或帶來(lái)中國(guó)資產(chǎn)新的投資機(jī)會(huì),，A股低估值的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有望在短期凸顯。
中泰證券預(yù)計(jì)2月市場(chǎng)或先抑后揚(yáng),，DeepSeek的開源屬性和降本能力促進(jìn)AI技術(shù)普惠化,，市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)從預(yù)訓(xùn)練Scaling Law向推理側(cè)需求繁榮轉(zhuǎn)移。東吳證券則看好A股AI應(yīng)用端中長(zhǎng)線行情,，建議投資者重視AI應(yīng)用端,、推理側(cè)投資機(jī)會(huì)。
光大證券指出,，年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)喜率對(duì)A股1月上中旬的行情存在一定影響,，而對(duì)2月中下旬的影響較小。未來(lái)春季行情有望持續(xù),，部分年報(bào)業(yè)績(jī)改善的行業(yè)值得關(guān)注,。
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