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Deepseek帶來(lái)的中國(guó)資產(chǎn)重估能走多遠(yuǎn) AI平權(quán)改變?nèi)蚋窬?3)

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2025-02-18 14:27:30  新浪財(cái)經(jīng)

中國(guó)AI加速迭代，國(guó)產(chǎn)大模型和智能云公司有望顯著受益?；ヂ?lián)網(wǎng)既是AI的重要落地場(chǎng)景，也是智能云和國(guó)產(chǎn)大模型的提供方,。中國(guó)AI宏大敘事下，互聯(lián)網(wǎng)公司價(jià)值重估將持續(xù),，但重估的持續(xù)性取決于龍頭公司業(yè)績(jī)的逐季驗(yàn)證,。算力方面，中芯國(guó)際在未來(lái)1-2年中國(guó)科技資產(chǎn)重估中將起到舉足輕重的作用,。應(yīng)用端,，智能駕駛在2025年有望實(shí)現(xiàn)滲透率翻倍增長(zhǎng)，中國(guó)汽車業(yè)初探全球化,。傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)始嘗試本地部署DeepSeek,，加速AI大模型應(yīng)用落地，AI+金融,、AI+醫(yī)療,、AI+工業(yè)、AI+交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域值得關(guān)注,，AI agent將成為重要的應(yīng)用落地形式,。此外，AI將反哺產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí),，帶來(lái)傳感器,、PC、服務(wù)器,、IT服務(wù)公司的業(yè)績(jī)機(jī)遇,。

維持《科技產(chǎn)業(yè)2025年1月投資策略》報(bào)告中的判斷，中國(guó)AI資產(chǎn)的吸引力正在逐漸顯現(xiàn),，頭部AI公司有望獲得業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的投資機(jī)會(huì),。重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型和智能云、中國(guó)AIDC,、國(guó)產(chǎn)算力制程,、智能駕駛、AI agent和具身智能領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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