時隔6個月！美元債發(fā)行再次啟動,，這家房企官宣房企融資逐步回暖

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2025-02-20 01:10:26 新華網(wǎng)

近日，多家房企宣布發(fā)債計(jì)劃,。2月18日，綠城中國擬額外發(fā)行一筆將于2028年到期的8.45%的美元優(yōu)先票據(jù),，該新票據(jù)將與2025年2月24日發(fā)行的2028年到期的3.5億美元8.45%的優(yōu)先票據(jù)構(gòu)成同一系列票據(jù),。2月17日，建發(fā)房地產(chǎn)發(fā)布2025年度第二期中期票據(jù)募集說明書,，擬發(fā)行不超過10億元中期票據(jù),。

業(yè)內(nèi)人士表示，自去年7月以來,，房企未再發(fā)行美元債,。從綠城中國的舉動來看，房企美元債發(fā)行近期開始啟動,。此外,，今年1月民營房企發(fā)債規(guī)模顯著增加,。中指研究院數(shù)據(jù)顯示,，1月共有4家民營和混合所有制房企完成信用債發(fā)行,，總金額達(dá)39億元，比去年同期增加了14.6億元,。

2月14日,，綠城中國宣布與德意志銀行、匯豐等機(jī)構(gòu)就2028年到期的本金總額為3.5億美元8.45%的優(yōu)先票據(jù)達(dá)成認(rèn)購協(xié)議,。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資,。2月18日，綠城中國再次公告,，擬進(jìn)行一項(xiàng)關(guān)于額外發(fā)行將于2028年到期的8.45%美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售,，新票據(jù)將與此前發(fā)行的3.5億美元8.45%優(yōu)先票據(jù)構(gòu)成同一系列票據(jù)。建議發(fā)行的完成取決于市場狀況及投資者興趣,，所得款項(xiàng)凈額也將用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資,。

建發(fā)房地產(chǎn)發(fā)布的2025年度第二期中期票據(jù)募集說明書顯示，此次票據(jù)發(fā)行金額上限為10億元,，期限為3+3年,，在第三年末附投資者回售選擇權(quán)和調(diào)整票面利率選擇權(quán)。募集資金將用于償還發(fā)行人本部債務(wù)融資工具,。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水指出,，上次房企發(fā)行美元債是在去年7月，此后至今年1月均無房企發(fā)行美元債,。民營房企發(fā)債規(guī)模顯著增加,，1月共有4家民營和混合所有制房企完成信用債發(fā)行，分別為綠城,、濱江集團(tuán),、美的置業(yè)和新希望地產(chǎn)，發(fā)行總金額39億元,，比去年1月增加了14.6億元,。其中，美的置業(yè)成功發(fā)行15億元中期票據(jù),，期限為5年,，票面利率為3.00%，募集資金用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金,；新希望地產(chǎn)成功發(fā)行8億元中期票據(jù),，票面利率2.84%，募集資金用于償還債務(wù),、項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金,。這些債券均由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額保證擔(dān)保，對優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表有一定積極意義。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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