亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行,,AAA/Aaa/AAA)于2月19日完成了其首筆港元(HKD)公開發(fā)行基準(zhǔn)債券的定價,,此次交易也標(biāo)志著國際發(fā)行人首次以公開形式發(fā)行債券,并將通過債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進(jìn)行本地結(jié)算,。
該3年期可持續(xù)發(fā)展債券年利率為3.847%,,募集資金達(dá)40億港元,。該債券受到中國香港及亞太地區(qū)投資者踴躍認(rèn)購,,最終訂單簿金額達(dá)90億港元,超過25個訂單,。
這一開創(chuàng)性發(fā)行體現(xiàn)了港元公開市場向國際發(fā)行人的開放,,并將助力投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化,同時有助于亞投行拓展其公開市場影響力,。
中國銀行(香港)有限公司,、匯豐銀行和渣打銀行是此次債券交易的聯(lián)席主承銷商。
亞投行可持續(xù)發(fā)展債券為驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長,、提升氣候韌性,、改善生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資,與亞投行“為面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資”的使命保持一致。
關(guān)于亞投行:
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行)是一家多邊開發(fā)銀行,其使命是以基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)性為核心,,為面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資,。我們的總部位于北京,于2016年1月投入運(yùn)營,,現(xiàn)有110個成員,,來自全球各地。我們的法定股本為1000億美元,,獲主要國際信用評級機(jī)構(gòu)AAA評級,。亞投行致力于拓展新資本,投資于綠色,、科技驅(qū)動,、推動區(qū)域互聯(lián)互通的基礎(chǔ)設(shè)施。