亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)于2月19日完成了其首筆港元(HKD)公開發(fā)行基準(zhǔn)債券的定價(jià),,此次交易也標(biāo)志著國(guó)際發(fā)行人首次以公開形式發(fā)行債券,,并將通過(guò)債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進(jìn)行本地結(jié)算。
該3年期可持續(xù)發(fā)展債券年利率為3.847%,募集資金達(dá)40億港元。該債券受到中國(guó)香港及亞太地區(qū)投資者踴躍認(rèn)購(gòu),,最終訂單簿金額達(dá)90億港元,超過(guò)25個(gè)訂單,。
這一開創(chuàng)性發(fā)行體現(xiàn)了港元公開市場(chǎng)向國(guó)際發(fā)行人的開放,,并將助力投資者實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化,,同時(shí)有助于亞投行拓展其公開市場(chǎng)影響力,。
中國(guó)銀行(香港)有限公司、匯豐銀行和渣打銀行是此次債券交易的聯(lián)席主承銷商,。
亞投行可持續(xù)發(fā)展債券為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),、提升氣候韌性、改善生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供融資,,與亞投行“為面向未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資”的使命保持一致,。
關(guān)于亞投行:
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行)是一家多邊開發(fā)銀行,,其使命是以基礎(chǔ)設(shè)施的可持續(xù)性為核心,,為面向未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資。我們的總部位于北京,,于2016年1月投入運(yùn)營(yíng),,現(xiàn)有110個(gè)成員,來(lái)自全球各地,。我們的法定股本為1000億美元,,獲主要國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)AAA評(píng)級(jí)。亞投行致力于拓展新資本,,投資于綠色,、科技驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)區(qū)域互聯(lián)互通的基礎(chǔ)設(shè)施,。