6位基金經(jīng)理解讀AI板塊行情技術(shù)突破重塑投資邏輯(2)

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2025-02-23 20:04:18 雪球

技術(shù)民主化加速了AI應(yīng)用場景的落地。李濤認(rèn)為,，大模型開源平權(quán)后,，將加速AI智能化終端落地。人工智能政策已從前期喊話轉(zhuǎn)向政策密集落地加碼,，算力,、數(shù)據(jù)要素等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望進(jìn)一步加速。徐智翔指出,，AI發(fā)展有兩個(gè)主要方向,。通用人工智能（AGI）追求極致性能，對(duì)訓(xùn)練算力需求極大,；以DeepSeek為代表的AI平權(quán)追求技術(shù)普及大眾,，雖降低了訓(xùn)練算力需求,，但因龐大用戶基數(shù)，推理算力需求顯著增加,。隨著AI平權(quán)發(fā)展,，手機(jī)、眼鏡,、汽車和機(jī)器人四大硬件應(yīng)用場景或迎來爆發(fā)式增長,。張小郭表示,，技術(shù)民主化會(huì)加速AI應(yīng)用場景落地,，吸引更多受眾來關(guān)注和體驗(yàn)AI產(chǎn)品，性能的提升和使用門檻的降低,，也會(huì)加速AI應(yīng)用向不同使用場景滲透,。AI應(yīng)用場景的不斷落地，對(duì)國產(chǎn)算力,、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施的需求會(huì)持續(xù)增加,，同時(shí)，AI應(yīng)用在醫(yī)療,、教育,、康養(yǎng)、智能制造,、金融等眾多垂直領(lǐng)域的落地,，可能會(huì)帶來行業(yè)生態(tài)的大變革，催生新的產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì),。鄧心怡認(rèn)為,，技術(shù)民主化通過降低技術(shù)門檻，使更多企業(yè)與個(gè)人能夠接入和使用人工智能技術(shù),，推動(dòng)人工智能在各行各業(yè)的廣泛滲透,，有望真正促進(jìn)全社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。這一趨勢帶來的投資機(jī)會(huì)集中在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,、行業(yè)應(yīng)用層面和機(jī)器人領(lǐng)域,。李延崢表示，底層模型進(jìn)步對(duì)于應(yīng)用端的意義在于ROI更容易跑通,，DeepSeek開源且API廉價(jià),，復(fù)現(xiàn)、蒸餾和接入都變得成本較低,，只要能幫助應(yīng)用有更好的表現(xiàn),，ROI分子分母端都有更好的預(yù)期。絕大部分軟件應(yīng)用都可以通過接入LLM讓自己的智能水平或人機(jī)交互方式升級(jí),。翟森認(rèn)為,，模型平權(quán)趨勢愈發(fā)顯著,，開源框架打破閉源模型壟斷。中小開發(fā)者借助云部署或本地化部署,，無需大量算力就能構(gòu)建垂直場景模型,，催生長尾需求。同時(shí),，模型使用門檻不斷降低,，推動(dòng)用戶心智從“嘗鮮”向“剛需”轉(zhuǎn)變，普通用戶也能輕松將模型融入生活,。

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