大調(diào)倉,！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點(diǎn)

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

績優(yōu)基金經(jīng)理看好哪些方向,？

公募基金2024年四季報(bào)披露接近尾聲，一些近年業(yè)績表現(xiàn)突出的基金經(jīng)理在四季度進(jìn)行了大幅調(diào)倉。去年四季度，機(jī)器人,、國產(chǎn)算力、AI眼鏡,、字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈等方向表現(xiàn)突出,，而大多數(shù)權(quán)重行業(yè)則表現(xiàn)震蕩,。市場上賺錢板塊較為集中,，有些基金經(jīng)理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安,，對投資組合進(jìn)行了止盈調(diào)整；有些基金經(jīng)理嘗試加強(qiáng)基金產(chǎn)品進(jìn)攻性,，加大對彈性較大,、景氣度較高板塊布局力度。

經(jīng)歷了9月24日以來市場較大幅度上漲后,，2024年四季度各大指數(shù)均橫盤震蕩,。小微盤股和題材板塊體現(xiàn)出較好的賺錢效應(yīng)，如機(jī)器人概念,、國產(chǎn)算力,、AI眼鏡,、字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈等方向,，而大多權(quán)重行業(yè)表現(xiàn)平平,。市場上賺錢板塊較為集中,，有些基金經(jīng)理對短期漲幅較大板塊選擇落袋為安，對投資組合進(jìn)行了止盈調(diào)整；有些基金經(jīng)理嘗試加強(qiáng)基金產(chǎn)品進(jìn)攻性，加大對彈性較大,、景氣度較高板塊的布局力度,。

大調(diào)倉,！績優(yōu)基金經(jīng)理最新布局方向曝光 AI板塊成重點(diǎn)

招商優(yōu)勢企業(yè)基金去年全年凈值漲幅超過30%,，但四季度僅上漲4.06%?；鸾?jīng)理翟相棟反思稱,，主要是由于基金規(guī)模太大，在小微盤和題材占優(yōu)的市場風(fēng)格下,，基金參與,、調(diào)倉和配置難度較大。此外,，10月份還錯(cuò)判了市場方向,，較多的倉位配置在軍工相關(guān)領(lǐng)域，對組合造成了一定拖累,。因此,，翟相棟在四季度對倉位及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整,，對樂觀預(yù)期過高、累計(jì)漲幅巨大,、賠率顯著下降的持倉股票進(jìn)行了大倉位的止盈,，包括順周期的消費(fèi)醫(yī)療、芯片半導(dǎo)體,、CXO,、AI算力、線下消費(fèi)等,。去年四季度期間,，國內(nèi)外科技領(lǐng)域出現(xiàn)諸多積極進(jìn)展，如字節(jié)豆包的持續(xù)爆發(fā),、小米SU7的超預(yù)期表現(xiàn),、海外AI應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域的積極變化等。這也標(biāo)志著自2023年起連續(xù)兩年高強(qiáng)度的資本開支后,，AI從模型訓(xùn)練階段有望正式進(jìn)入到應(yīng)用落地階段,。基于此,，翟相棟對組合進(jìn)行了重新構(gòu)建,，大幅增加AI應(yīng)用落地的配置比例，在計(jì)算機(jī),、互聯(lián)網(wǎng),、AI硬件生態(tài)、智駕及機(jī)器人等方向進(jìn)行了全方位的布局,。與上季度相比,，招商優(yōu)勢企業(yè)基金四季度末十大重倉股中，騰訊控股獲加倉90萬股,，小米集團(tuán)-W,、金山云、兆易創(chuàng)新,、第四范式,、中科創(chuàng)達(dá)、漢得信息,、世運(yùn)電路等新晉十大重倉股,。

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