6位基金經(jīng)理解讀AI板塊行情技術突破重塑投資邏輯(3)

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2025-02-23 20:04:18 雪球

在AI技術降本增效背景下，細分領域的投資機會顯現(xiàn)。徐智翔認為,，AI投資重點將逐漸向應用端轉(zhuǎn)移,，TMT、人工智能,、汽車和機械等與機器人相關板塊值得關注,。選擇投資標的時，主要依據(jù)空間,、格局和估值的三維框架,，關注企業(yè)發(fā)展的三個階段并從中選擇細分行業(yè)。隨著AI應用落地,，云計算,、機器人、智能駕駛和智能助理等板塊或已進入“從1到10”的快速發(fā)展階段,。鄧心怡建議,，2025年應聚焦AI應用生態(tài)和端側(cè)硬件新品類發(fā)展。應用上,，關注國內(nèi)有渠道,、數(shù)據(jù)和客戶基礎的軟件及應用產(chǎn)業(yè)鏈；端側(cè)方面,，留意布局Agent功能的手機,、筆記本產(chǎn)業(yè)鏈及新終端模式。同時,，密切跟蹤人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈,，特斯拉人形機器人或帶動國內(nèi)機器人行業(yè)進入高速發(fā)展期，可擇機布局,。李延崢表示,，模型方面和海外的差距被迅速縮小后，各類應用接入,，全社會大模型推理流量將迎來顯著增長,。承載這些推理流量的推理側(cè)算力，如云計算,、IDC,、服務器、GPU等方向都將在中長期受益,，國內(nèi)云廠商資本開支也因此有上調(diào)的空間,。翟森看好國產(chǎn)算力,。推理算法爆發(fā)以及模型開源的背景下，算力集中化體系被多元化體系替代后,，國產(chǎn)算力也獲得了越來越多的發(fā)展空間,。其次看好B端的企業(yè)化AI需求。在巨頭積極投入的背景下,，對于中小企業(yè)來說成本不斷降低,，看好建立在企業(yè)端對業(yè)務AI化需求的服務型商業(yè)模式。張小郭認為,，AI技術降本增效背景下,，全產(chǎn)業(yè)鏈都會迎來較好的投資機會，其中,，基建先行,，算力基礎設施，如國產(chǎn)算力芯片,、服務器,、邊緣計算、端側(cè)硬件等是優(yōu)先受益的方向,。此外,，能夠較快落地的AI應用，如AI醫(yī)療,、AI教育等領域也會率先受益,。布局思路上，優(yōu)先布局國產(chǎn)算力芯片,、服務器,、端側(cè)硬件等AI硬科技方向，同時重點跟蹤AI垂直應用落地進展,，及時布局AI應用落地較快、降本增效效用較大的細分方向,。另外,，以人形機器人為代表的具身智能，也是一個重要的AI應用方向,。

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