6位基金經(jīng)理解讀AI板塊行情技術(shù)突破重塑投資邏輯(3)

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2025-02-23 20:04:18 雪球

在AI技術(shù)降本增效背景下,，細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。徐智翔認(rèn)為,，AI投資重點(diǎn)將逐漸向應(yīng)用端轉(zhuǎn)移,，TMT、人工智能,、汽車和機(jī)械等與機(jī)器人相關(guān)板塊值得關(guān)注,。選擇投資標(biāo)的時(shí)，主要依據(jù)空間,、格局和估值的三維框架,，關(guān)注企業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段并從中選擇細(xì)分行業(yè)。隨著AI應(yīng)用落地,，云計(jì)算,、機(jī)器人、智能駕駛和智能助理等板塊或已進(jìn)入“從1到10”的快速發(fā)展階段,。鄧心怡建議,，2025年應(yīng)聚焦AI應(yīng)用生態(tài)和端側(cè)硬件新品類發(fā)展。應(yīng)用上,，關(guān)注國(guó)內(nèi)有渠道,、數(shù)據(jù)和客戶基礎(chǔ)的軟件及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈；端側(cè)方面,，留意布局Agent功能的手機(jī),、筆記本產(chǎn)業(yè)鏈及新終端模式。同時(shí),，密切跟蹤人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,，特斯拉人形機(jī)器人或帶動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，可擇機(jī)布局,。李延崢表示,，模型方面和海外的差距被迅速縮小后，各類應(yīng)用接入,，全社會(huì)大模型推理流量將迎來顯著增長(zhǎng),。承載這些推理流量的推理側(cè)算力，如云計(jì)算,、IDC,、服務(wù)器,、GPU等方向都將在中長(zhǎng)期受益，國(guó)內(nèi)云廠商資本開支也因此有上調(diào)的空間,。翟森看好國(guó)產(chǎn)算力,。推理算法爆發(fā)以及模型開源的背景下，算力集中化體系被多元化體系替代后,，國(guó)產(chǎn)算力也獲得了越來越多的發(fā)展空間,。其次看好B端的企業(yè)化AI需求。在巨頭積極投入的背景下,，對(duì)于中小企業(yè)來說成本不斷降低,，看好建立在企業(yè)端對(duì)業(yè)務(wù)AI化需求的服務(wù)型商業(yè)模式。張小郭認(rèn)為,，AI技術(shù)降本增效背景下,，全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)迎來較好的投資機(jī)會(huì)，其中,，基建先行,，算力基礎(chǔ)設(shè)施，如國(guó)產(chǎn)算力芯片,、服務(wù)器,、邊緣計(jì)算、端側(cè)硬件等是優(yōu)先受益的方向,。此外,，能夠較快落地的AI應(yīng)用，如AI醫(yī)療,、AI教育等領(lǐng)域也會(huì)率先受益,。布局思路上，優(yōu)先布局國(guó)產(chǎn)算力芯片,、服務(wù)器,、端側(cè)硬件等AI硬科技方向，同時(shí)重點(diǎn)跟蹤AI垂直應(yīng)用落地進(jìn)展,，及時(shí)布局AI應(yīng)用落地較快,、降本增效效用較大的細(xì)分方向。另外,，以人形機(jī)器人為代表的具身智能,，也是一個(gè)重要的AI應(yīng)用方向。

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