DeepSeek開啟AI的“iPhone4”時(shí)刻預(yù)示科技革命新篇章(2)

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2025-02-25 23:54:43 華爾街見聞

DeepSeek開啟AI的“iPhone4”時(shí)刻預(yù)示科技革命新篇章

當(dāng)前AI技術(shù)的發(fā)展階段與2010年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的早期極為相似。DeepSeek技術(shù)的出現(xiàn)極大地提升了AI應(yīng)用落地的概率，類似于當(dāng)年iPhone 4對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的推動(dòng)作用,。從長(zhǎng)期來看,，AI的發(fā)展路徑或許可以類比為大模型誕生（2023）——DeepSeek提升應(yīng)用落地概率（2025）——通用人工智能（AGI）最終實(shí)現(xiàn),。這一過程與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷程如出一轍：智能手機(jī)的誕生為應(yīng)用的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ),，而iPhone 4的出現(xiàn)則加速了這一進(jìn)程,。

報(bào)告進(jìn)一步分析了AI產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì),，指出無論是硬件端還是應(yīng)用端，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將經(jīng)歷從主題投資到成長(zhǎng)投資的過渡。當(dāng)前,，AI硬件正處于從主題投資向成長(zhǎng)投資的過渡期,。盡管AI算力尚未全面跑贏應(yīng)用，但硬件的周期成長(zhǎng)屬性意味著,，在行業(yè)基本面回落的階段,，結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新和下一輪基本面改善周期的投資機(jī)會(huì)正在悄然孕育。硬件的周期成長(zhǎng)屬性并不意味著0-1突破后格局惡化就缺乏機(jī)會(huì),。相反,，盈利能力受行業(yè)基本面回落影響的時(shí)期，正是捕捉結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新和布局下一輪基本面改善周期領(lǐng)漲結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)刻,。

在應(yīng)用端,，AI的發(fā)展路徑或許會(huì)經(jīng)歷從爆款點(diǎn)狀出現(xiàn)到逐步爆發(fā)的過程。每個(gè)階段都可能孕育結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),，但領(lǐng)漲方向也會(huì)不斷切換,。例如，2011年的微博,、2012年的微信,、2013年的手游、2014年的互聯(lián)網(wǎng)金融,，以及2015年的互聯(lián)網(wǎng)+,，都曾在不同階段成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)。如今,，AI應(yīng)用的爆發(fā)或許也將遵循類似的路徑,。AI應(yīng)用的落地將推動(dòng)“賣鏟人”邏輯的深化。正如2013年后服務(wù)器板塊全面跑贏消費(fèi)電子一樣,，未來AI應(yīng)用的爆發(fā)也將帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工具類企業(yè)的崛起,。

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