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大摩：英偉達財報并不完美,，但長期增長軌跡不變

關(guān)鍵詞：
2025-03-01 02:05:35  華爾街見聞

英偉達財報并不完美,，但長期增長軌跡不變。英偉達第四季度業(yè)績表現(xiàn)強勁,，但股價在美股盤后小幅下跌,。摩根士丹利對英偉達的未來充滿信心。

大摩：英偉達財報并不完美

摩根士丹利在最新報告中提到,，盡管財報存在一些挑戰(zhàn),，例如毛利率壓力和出口管制，但這些因素都是暫時的,，并不會改變英偉達的長期增長軌跡,。在Hopper架構(gòu)芯片仍占主導(dǎo)地位、Blackwell架構(gòu)芯片面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)的情況下,，英偉達實現(xiàn)了近20億美元的超預(yù)期增長,，這在半導(dǎo)體行業(yè)是前所未有的。

英偉達的過渡期問題正在逐漸消退,，Blackwell的全面爆發(fā)即將到來,，強勁需求將推動公司業(yè)績持續(xù)增長。因此,，摩根士丹利認為英偉達將在AI芯片領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位,，重申了對英偉達“增持”評級，并將目標價上調(diào)至162美元,，較目前仍有23%的上漲空間,。

對于市場對AI支出可持續(xù)性的擔憂，摩根士丹利認為AI支出并非泡沫而是周期性的,。去年交貨周期縮短以及最近Blackwell面臨的挑戰(zhàn),，并非周期結(jié)束的跡象，預(yù)計市場熱情將在未來6-9個月內(nèi)重燃,。

英偉達正處于產(chǎn)品過渡期,。上一代Hopper架構(gòu)芯片仍占數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入的三分之二,，而新一代Blackwell架構(gòu)芯片則面臨著前所未有的復(fù)雜性。盡管如此,，英偉達依然實現(xiàn)了18%的季度環(huán)比增長,，超出預(yù)期20億美元，這在半導(dǎo)體行業(yè)歷史上是史無前例的,。

英偉達最新推出的Blackwell芯片系列,，在首個季度出貨量高達110億美元，遠超市場預(yù)估的35億美元,。與萬億美元市值的科技同行相比,，英偉達的增長速度令人矚目。蘋果,、微軟,、亞馬遜、Meta和谷歌母公司Alphabet在去年12月季度的平均營收增長率為11.8%,。

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