特朗普鋼鋁關稅即將實施影響幾何全球供應鏈面臨考驗(2)

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2025-03-03 07:54:15 第一財經(jīng)

數(shù)據(jù)顯示,，2023年,，美國鋁凈進口量占消費總量的44%,，因此美國本土鋁產(chǎn)量難以迅速填補缺口,，導致消費端成本上升。2024年,，美國鋁產(chǎn)量為8.6億噸，未來幾年或?qū)⒕S持在此水平，主要生產(chǎn)商包括美國鋁業(yè)、世紀鋁業(yè)和凱撒鋁業(yè),。印度公司Hindalco和韓國的ALUKO Group均在美國有投資,。2024年前9個月,，北美的鋁需求增長了4.6%,，達到約1000萬噸。廢鋁占美國鋁需求的45%，美國是全球最大的廢鋁出口國,。

與此同時,，美國2024年前10個月76%的鋁進口依賴加拿大,，加拿大為應對特朗普的25%關稅，或?qū)⑥D(zhuǎn)向出口歐盟,，從而加劇歐盟的鋁供應過剩問題。巴西是美國的第二大鋁進口來源國，但鑒于巴西的碳排放強度更高,，鋁成本面臨將于2026年生效的歐盟碳邊境調(diào)整機制的威脅，巴西鋁生產(chǎn)商可能不會效仿加拿大的做法,。由于宏觀經(jīng)濟不確定性和全球貿(mào)易緊張局勢，歐盟的鋁需求料將持續(xù)疲軟,，2025年或小幅增長1%,。2023年,，凈進口占歐盟鋁需求的一半以上,，其中7%來自本土生產(chǎn),，39%來自再生產(chǎn)品,。德國和荷蘭是歐盟最大的鋁進口國。

歷史上,，美國關稅政策變動對倫鋁和滬鋁價格的影響微乎其微,，全球供需動態(tài)依然是鋁價的主要驅(qū)動因素,。2018年,，當特朗普在首個任期內(nèi)對鋁加征10%關稅時,，滬鋁和倫鋁價格在兩個月內(nèi)分別下跌了8%~10%，但在下跌后的1個月內(nèi)各自反彈10%和27%,。2024年8月在拜登政府任內(nèi),，關稅上調(diào)至25%，導致滬鋁和倫鋁價格在1個月內(nèi)分別上漲3.5%和8.7%,。

至于鋼鐵關稅,，梁穎璋稱，在特朗普首個任期內(nèi),，韓國獲得了263萬噸的免稅配額,；目前尚不清楚該配額是否會被保留、削減或完全取消,。2024年前10個月,，美國占韓國鋼鐵出口總量的9.8%，幫助緩解了韓國國內(nèi)市場疲軟造成的壓力,。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù),，2025年韓國鋼需求預計僅增長0.2%。不過,，韓國最大的鋼鐵制造商浦項已實現(xiàn)出口市場多元化,，2023年北美市場僅占其總銷售的2.7%，這在一定程度上使其免受關稅政策的影響,。

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