DeepSeek會(huì)拉開港股大牛市序幕嗎(2)

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2025-03-07 10:25:28 新浪財(cái)經(jīng)

在此之前，外資機(jī)構(gòu)的研究觀點(diǎn)先一步釋放信號(hào),。

2月5日,，德意志銀行發(fā)布一篇熱情洋溢的研報(bào)——《中國(guó)吞噬世界：中國(guó)的，而不是AI的斯普特尼克時(shí)刻》,，詳細(xì)論述了中國(guó)龐大且極具能力的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),，認(rèn)為DeepSeek的發(fā)布標(biāo)志著中國(guó)在高附加值領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位正以前所未有的速度擴(kuò)展，并做出預(yù)測(cè)：中國(guó)企業(yè)的“估值折價(jià)”將消失,，企業(yè)盈利能力在周期中可能出現(xiàn)意外上行,。“我們認(rèn)為H股/A股的牛市始于2024年,，并將在中期超過(guò)此前高點(diǎn),?！?/p>

2月19日，摩根士丹利發(fā)布《Deepseek點(diǎn)燃市場(chǎng),，全球投資者重估中國(guó)科技股價(jià)值”》,，指出長(zhǎng)期以來(lái)全球投資者對(duì)中國(guó)科技和AI領(lǐng)域的關(guān)注度都較為有限，現(xiàn)在全球投資者開始重新評(píng)估中國(guó)在科技和AI領(lǐng)域的可投資性,。而且這種心態(tài)的轉(zhuǎn)變可能相較前幾次的市場(chǎng)反彈會(huì)更具粘性,，并推動(dòng)更多基本面投資。

2月23日,，高盛在題為《是時(shí)候?qū)嵤癆計(jì)劃”了》的研報(bào)中提出,，在估值優(yōu)勢(shì)和政策預(yù)期支撐下，A股有望在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)迎來(lái)追趕反彈,，反超港股表現(xiàn),，預(yù)計(jì)將有2%的超額回報(bào)。

毫無(wú)疑問(wèn),，DeepSeek的發(fā)布是這一輪外資集體唱多中國(guó)資產(chǎn)的主要原因,。

那么，DeepSeek如何改變外資機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的估值邏輯,？換句話說(shuō),，DeepSeek能從哪些方面提升中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力？

中歐信息科技基金經(jīng)理杜厚良對(duì)36氪分析,，在一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)候,，定價(jià)的本質(zhì)邏輯有兩點(diǎn)：這個(gè)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)空間有多大？它爆發(fā)的可能性有沒(méi)有持續(xù)提高,？

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