DeepSeek掀起AI上車狂潮先上車再調(diào)整姿勢

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2025-03-10 17:24:50 果殼藏股

投資理念在于行動勝于完美計(jì)劃,。歷史經(jīng)驗(yàn)表明,，在機(jī)會面前,，迅速行動往往比追求完美的準(zhǔn)備更重要,。股市中這一原則尤為明顯。2025年春節(jié)后,，DeepSeek概念股的狂潮就是個例子,。涂鴉智能宣布接入DeepSeek大模型后，股價單日暴漲229%,。若投資者等待技術(shù)完全驗(yàn)證再行動,，就會錯過翻倍的機(jī)會。正如葉叔華院士所說,，即使只有40%的把握也應(yīng)積極行動，這樣可能將機(jī)會變?yōu)?0%甚至100%,。

DeepSeek與機(jī)器人的結(jié)合帶來了一場“共生革命”,。DeepSeek以低成本和多模態(tài)能力成為AI大腦的重要突破。其訓(xùn)練成本僅為557萬美元,，約為海外模型的三分之一,，并且通過算法優(yōu)化降低了對高算力芯片的需求，直接推動人形機(jī)器人制造成本下降30%以上,。北大與港科大團(tuán)隊(duì)基于DeepSeek-R1開發(fā)了視覺-語言混合模型,，使機(jī)器人具備環(huán)境感知和復(fù)雜邏輯分析能力，為工業(yè)場景的應(yīng)用提供了核心支持,。

人形機(jī)器人正從高端玩具轉(zhuǎn)變?yōu)榱慨a(chǎn)產(chǎn)品,。特斯拉計(jì)劃在2025年量產(chǎn)1萬臺Optimus，單價降至2萬美元,。小米,、蔚來等車企也在布局該領(lǐng)域，預(yù)計(jì)全球市場規(guī)模將在2032年達(dá)到660億美元,。國產(chǎn)替代機(jī)遇顯著,，中證機(jī)器人指數(shù)與人形機(jī)器人指數(shù)成分股重合度達(dá)48%，涵蓋了硬件,、軟件和系統(tǒng)集成三大主線,。

資本市場的聯(lián)動效應(yīng)也十分明顯。AI大模型降低了機(jī)器人智能化門檻,，而機(jī)器人硬件又為AI提供了數(shù)據(jù)反饋,，形成了“算法-硬件-場景”的閉環(huán),。港股DeepSeek概念股單周漲幅超過200%，A股的算力,、傳感器,、磁材板塊也輪動上漲，市場對“AI+機(jī)器人”的遠(yuǎn)期估值容忍度極高,。

實(shí)戰(zhàn)策略方面,，初期應(yīng)搶占龍頭并忽略短期估值。例如,，涂鴉智能因接入DeepSeek股價三日內(nèi)翻倍,，A股領(lǐng)儲宇能（部署R1模型）單月漲幅超50%。題材爆發(fā)初期,，資金追逐辨識度最高的標(biāo)的,，此時需聚焦流動性龍頭。接下來挖掘補(bǔ)漲機(jī)會,，關(guān)注高性能釹鐵硼,、減速器、力矩傳感器等硬件端,，以及多模態(tài)交互,、AI調(diào)度系統(tǒng)等軟件端。趨勢分化時,，保留與特斯拉或小米供應(yīng)鏈重疊的標(biāo)的,，淘汰無實(shí)際業(yè)務(wù)落地的概念股。

投資如同人生,，沒有完美的時機(jī),。周鴻祎蹭機(jī)房創(chuàng)業(yè)、班超決斷的故事都體現(xiàn)了“先上車”哲學(xué)的勝利,。2025年的DeepSeek與機(jī)器人浪潮本質(zhì)上是一場認(rèn)知革命,。短期內(nèi)抓住資金情緒和政策紅利，長期押注AI普惠化與制造業(yè)升級的交匯點(diǎn),。記住,，不上車永遠(yuǎn)停在原地；上車后即使顛簸,，也能抵達(dá)新站臺,。

(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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