DeepSeek掀起AI上車狂潮先上車再調整姿勢

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2025-03-10 17:24:50 果殼藏股

投資理念在于行動勝于完美計劃。歷史經驗表明,，在機會面前,，迅速行動往往比追求完美的準備更重要。股市中這一原則尤為明顯,。2025年春節(jié)后,，DeepSeek概念股的狂潮就是個例子。涂鴉智能宣布接入DeepSeek大模型后,，股價單日暴漲229%。若投資者等待技術完全驗證再行動,，就會錯過翻倍的機會,。正如葉叔華院士所說，即使只有40%的把握也應積極行動,，這樣可能將機會變?yōu)?0%甚至100%。

DeepSeek與機器人的結合帶來了一場“共生革命”,。DeepSeek以低成本和多模態(tài)能力成為AI大腦的重要突破,。其訓練成本僅為557萬美元，約為海外模型的三分之一,，并且通過算法優(yōu)化降低了對高算力芯片的需求,，直接推動人形機器人制造成本下降30%以上。北大與港科大團隊基于DeepSeek-R1開發(fā)了視覺-語言混合模型,，使機器人具備環(huán)境感知和復雜邏輯分析能力,，為工業(yè)場景的應用提供了核心支持。

人形機器人正從高端玩具轉變?yōu)榱慨a產品。特斯拉計劃在2025年量產1萬臺Optimus,，單價降至2萬美元,。小米、蔚來等車企也在布局該領域,，預計全球市場規(guī)模將在2032年達到660億美元,。國產替代機遇顯著，中證機器人指數(shù)與人形機器人指數(shù)成分股重合度達48%,，涵蓋了硬件,、軟件和系統(tǒng)集成三大主線。

資本市場的聯(lián)動效應也十分明顯,。AI大模型降低了機器人智能化門檻,，而機器人硬件又為AI提供了數(shù)據(jù)反饋，形成了“算法-硬件-場景”的閉環(huán),。港股DeepSeek概念股單周漲幅超過200%,，A股的算力、傳感器,、磁材板塊也輪動上漲,，市場對“AI+機器人”的遠期估值容忍度極高。

實戰(zhàn)策略方面,，初期應搶占龍頭并忽略短期估值,。例如，涂鴉智能因接入DeepSeek股價三日內翻倍,，A股領儲宇能（部署R1模型）單月漲幅超50%,。題材爆發(fā)初期，資金追逐辨識度最高的標的,，此時需聚焦流動性龍頭,。接下來挖掘補漲機會，關注高性能釹鐵硼,、減速器,、力矩傳感器等硬件端，以及多模態(tài)交互,、AI調度系統(tǒng)等軟件端,。趨勢分化時，保留與特斯拉或小米供應鏈重疊的標的,，淘汰無實際業(yè)務落地的概念股,。

投資如同人生，沒有完美的時機,。周鴻祎蹭機房創(chuàng)業(yè),、班超決斷的故事都體現(xiàn)了“先上車”哲學的勝利,。2025年的DeepSeek與機器人浪潮本質上是一場認知革命。短期內抓住資金情緒和政策紅利,，長期押注AI普惠化與制造業(yè)升級的交匯點,。記住，不上車永遠停在原地,；上車后即使顛簸,，也能抵達新站臺。

(責任編輯：張佳鑫 0764)

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