中國(guó)最神秘富豪有意出手,，臺(tái)積電又香了？(2)

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2025-03-11 08:55:05 今日頭條

與此同時(shí),，段永平放了一張交易截圖,，他在Schwab賬戶(hù)中計(jì)劃出售2026年1月16日到期、執(zhí)行價(jià)為175美元的100份TSM看跌期權(quán),，這一交易的限價(jià)為23.2美元,。

除臺(tái)積電外，段永平對(duì)AI龍頭英偉達(dá)也轉(zhuǎn)變態(tài)度,。

此前在2月底,，段永平曾公開(kāi)透露,，要開(kāi)始要買(mǎi)點(diǎn)英偉達(dá)了。他表示,，“盡管沒(méi)完全看懂NVDA,，但我還是準(zhǔn)備開(kāi)始賣(mài)點(diǎn)NVDA的Put了。AI值得關(guān)注,，NVDA其實(shí)是個(gè)很不錯(cuò)的公司,。”

從英偉達(dá)到臺(tái)積電,，為什么段永平開(kāi)始看中重資產(chǎn)公司了,？此前他一直是比較看好輕資產(chǎn)公司，他認(rèn)為,，輕資產(chǎn)公司通常不需要大量資本投入（如固定資產(chǎn)）,，能夠以較少的資本創(chuàng)造較高的回報(bào)。這類(lèi)公司往往具有較高的ROE（凈資產(chǎn)收益率）,，符合段永平對(duì)“好生意”的定義,。

對(duì)于段永平突發(fā)看好英偉達(dá)和臺(tái)積電，有網(wǎng)友問(wèn),，您和巴菲特買(mǎi) to C公司比較多,，對(duì)于to B，尤其是to 大B的nvda(英偉達(dá))和TSM,，在識(shí)別其商業(yè)模式和護(hù)城河上有什么差別么?

段永平解釋稱(chēng),，“nvda的moat(護(hù)城河)到底有多強(qiáng)，我還不是非常確定,，但至少知道目前還是非常強(qiáng)的。TSMC和微軟都是很厲害的to B的公司,，我后知后覺(jué)了,。”

回撤20%,，臺(tái)積電為什么又香了,？

事實(shí)上，受AI大火的影響,，臺(tái)積電和英偉達(dá)2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都挺不錯(cuò),，臺(tái)積電2024年?duì)I收突破900億美元，增長(zhǎng)30%,，凈利潤(rùn)364.8億美元,，增長(zhǎng)31.1%；英偉達(dá)2024年?duì)I收1304.97億美元,，同比增長(zhǎng)114%,；凈利潤(rùn)728.8億美元,，同比增長(zhǎng)145%。

而春節(jié)后,，受DeepSeek火爆影響,，臺(tái)積電股價(jià)出現(xiàn)了回調(diào)，目前報(bào)177.1美元/股,，較此前高點(diǎn)226.4美元/股,，回撤21.78%。

不過(guò),，臺(tái)積電股價(jià)調(diào)整并未令段永平“恐慌”,，反而開(kāi)始“逆勢(shì)”買(mǎi)入，歷史上他曾通過(guò)類(lèi)似邏輯在2001年抄底網(wǎng)易,、2024年逆勢(shì)增持拼多多,，獲利頗豐。

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