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中信證券：年內(nèi)還有兩個關(guān)鍵時點 外部風險與經(jīng)濟周期同步機遇

關(guān)鍵詞：
2025-03-23 17:50:47  證券時報

中信證券研報指出,，年內(nèi)有兩個關(guān)鍵時點值得關(guān)注。第一個是4月初,，外部風險落地后帶來的交易性機會,。這些外部風險包括美國優(yōu)先貿(mào)易政策備忘錄調(diào)查結(jié)果公布以及“對等關(guān)稅”的加征方式和范圍明朗,。從風險落地后的進攻方向上看，科技主題因其弱宏觀關(guān)聯(lián)和強產(chǎn)業(yè)催化,，預計會成為4~5月最好的方向,。資金面方面，增量資金可能來自前期高切低回補,、倉位回補以及部分追逐港股的趨勢資金回流,。

第二個關(guān)鍵時點是年中，中美經(jīng)濟和政策周期再次同頻,。預計二季度美國經(jīng)濟走弱疊加關(guān)稅壓力加大,，可能會催生中國自2013年以來的第四輪總量經(jīng)濟刺激，美國也可能推動減稅及降息,。此后,，中美經(jīng)濟和政策周期將迎來2021年后的首次同步共振上行，這有利于打開內(nèi)需敘事的向上空間,，解除中國核心資產(chǎn)的估值壓制,，并且隨著更多傳統(tǒng)核心資產(chǎn)走出業(yè)績拐點，市場將迎來2021年以來最重要的一次風格切換,。

(責任編輯：張小花 TT1000)
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