分析：光伏玩家“生死戰(zhàn)”正在上演風(fēng)來(lái)時(shí)必須在場(chǎng)

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2025-03-27 08:36:49 阿爾法工場(chǎng)

分析：光伏玩家“生死戰(zhàn)”正在上演風(fēng)來(lái)時(shí)必須在場(chǎng),！明牌珠寶（002574.SZ）近期股價(jià)從3月7日的4.89元上漲近64%,，一度達(dá)到9.35元,，引起投資者廣泛關(guān)注。公司于3月18日晚間發(fā)布公告稱,，經(jīng)營(yíng)正常,，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng),。股價(jià)暴漲的原因尚不明確，但據(jù)接近明牌珠寶的人士透露,，其旗下的光伏公司日月光能近日已迅速?gòu)?fù)工,。

春節(jié)前，由于開工不足,，日月光能提前一個(gè)月給員工放假,，并計(jì)劃今年3月復(fù)工。然而截至2月底,，公司仍未有復(fù)產(chǎn)跡象,。直到3月14日，明牌珠寶在深交所互動(dòng)易上回復(fù)投資者關(guān)于開工的問題時(shí),，僅表示會(huì)綜合多方面因素合理安排產(chǎn)能,，表明當(dāng)時(shí)開工仍無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

日月光能此次復(fù)工一方面是因?yàn)樾星榛鸨?，組件搶購(gòu)潮高漲,，市場(chǎng)短期回暖。業(yè)內(nèi)人士透露,，當(dāng)前行情火熱,，但并非“一W難求”。0.7元/W的組件缺貨,，若價(jià)格上調(diào)至0.8元/W,，則可立即發(fā)貨。漲價(jià)現(xiàn)象傳遞到電池片,，N型電池片價(jià)格全面上漲,，預(yù)計(jì)3月和4月排產(chǎn)有望突破60GW,。

另一方面,，如果不能在關(guān)鍵時(shí)刻抓住機(jī)會(huì)開工出貨，就有徹底退出行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),。例如,，棒杰股份旗下子公司揚(yáng)州棒杰因臨時(shí)停工停產(chǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)其復(fù)產(chǎn)前景持悲觀態(tài)度,。日月光能作為光伏跨界企業(yè),，此前主要為天合光能代工，依賴大客戶,，一旦市場(chǎng)波動(dòng),，容易陷入困境。對(duì)這類企業(yè)而言,，出貨量固然重要,，但更重要的是在行業(yè)風(fēng)向變化時(shí)能夠及時(shí)參與。

資深業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，搶裝潮將在5月結(jié)束,，之后組件和電池片的價(jià)格可能回落到今年1月份的水平,。時(shí)間窗口短，價(jià)差大,，即使順利開工生產(chǎn),，日月光能能否成功回血仍是未知數(shù)。

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