交行定增募資1200億元財政部成控股股東

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2025-03-30 22:47:47 新浪財經(jīng)

采用非公開發(fā)行的鎖價定增方式，對二級市場的流動性及股價沖擊較小,。3月30日,，中國銀行、建設(shè)銀行,、交通銀行,、郵儲銀行宣布引入財政部戰(zhàn)略投資，總金額達(dá)5000億元,。此前政府工作報告中提到,，計劃發(fā)行5000億元特別國債，以補(bǔ)充大型國有銀行資本,。

交行此次定增募資不超過1200億元,，發(fā)行對象為財政部、中國煙草和雙維投資,。財政部擬認(rèn)購1124.2億元,，每股價格8.71元，較3月28日收盤價7.36元有一定溢價,。發(fā)行通過后,，財政部持股比例將超過30%，成為控股股東,，一級資本充足率也將提高1.28個百分點(diǎn),。當(dāng)天下午，交行召開媒體和分析師發(fā)布會,，回應(yīng)了定價,、EPS攤薄、中小股東保護(hù),、分紅等熱點(diǎn)問題,。

本次交行發(fā)行股票種類為人民幣普通股A股,，采用向特定對象發(fā)行股票的方式。交行黨委書記,、董事長任德奇表示,，財政部作為第一大股東參與，發(fā)揮財政杠桿作用,；中國煙草和雙維投資以戰(zhàn)略投資者身份參與,，落實(shí)國家中長期資金入市部署。副行長周萬阜進(jìn)一步解釋,，發(fā)行價格每股8.71元,，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票均價的80%。發(fā)行數(shù)量約137.77億股,，占發(fā)行前總股份的18.5%,。其中，財政部出資1124.2億元,，中國煙草和雙維投資分別出資45.8億元和30億元,。發(fā)行完成后，財政部持股比例超30%,，將成為控股股東,。

由于當(dāng)前國有大行市凈率在0.6倍附近，融資受諸多監(jiān)管限制,。董事會秘書何兆斌解釋稱,，因交行股價處于破凈狀態(tài)，公開增發(fā),、配股,、可轉(zhuǎn)債等方式不可行，而定向增發(fā)不受股價限制,，是可行的融資途徑,。根據(jù)交行2024年年報，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤935.86億元,，基本每股收益為1.16元,。定增后公司總股本將增加至880.40億股，假設(shè)凈利潤不變,，仍為935.86億元,，則定增后EPS為1.06元，攤薄幅度約為8.62%,。

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