關(guān)稅大戰(zhàn)對中國半導(dǎo)體的影響產(chǎn)業(yè)鏈重塑與市場機(jī)遇(2)

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2025-04-09 10:00:01 芯謀研究

成熟制程的國產(chǎn)芯片將加速取代美國芯片。中國大陸在車規(guī)MCU,、功率器件,、存儲和中低端基帶等領(lǐng)域已具備與美國產(chǎn)品競爭的能力。盡管這種競爭主要在中低端市場,，但通過成本優(yōu)勢和本地化支持逐步擠壓美國廠商份額,。關(guān)稅為這些產(chǎn)品提供了競爭優(yōu)勢，將加快替代相關(guān)領(lǐng)域的美國芯片,。

國產(chǎn)PC芯片以及AI芯片有機(jī)會突破市場認(rèn)可的瓶頸,。國產(chǎn)CPU與GPU已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破，目前在性能上與美國主流產(chǎn)品還有差距,。國產(chǎn)PC已勝任日常辦公,，但復(fù)雜功能仍弱于主流商用PC，只在信創(chuàng)市場有一定銷量,。此次加征關(guān)稅后,，美芯PC售價(jià)上漲，為國產(chǎn)PC提供了一定支撐,，有望突破市場瓶頸,。然而，真正突破在于性能提升,，關(guān)稅不能起到主導(dǎo)作用,。

中國出口美國的半導(dǎo)體產(chǎn)品數(shù)額較小，且主要通過海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物,、加工貿(mào)易等方式,，一般貿(mào)易占比較低，總體影響不大,。

關(guān)稅大戰(zhàn)是中美科技戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)的高潮,，引發(fā)市場混亂，全球化理念被顛覆,，供應(yīng)鏈被打亂,。全面關(guān)稅不可避免，特朗普的主要目標(biāo)是發(fā)展美國制造,。美國幾乎是全球發(fā)展制造業(yè)綜合成本最高的國家,，為了創(chuàng)造一個(gè)有利可圖的封閉市場，必須阻止其他經(jīng)濟(jì)體的便宜產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，并適度提高產(chǎn)品售價(jià)以覆蓋高昂的成本,。因此,，沒有任何工業(yè)國或全球性制造基地可以獲得零關(guān)稅赦免。

當(dāng)中國對美國產(chǎn)品加征關(guān)稅時(shí),，來自非美地區(qū)的產(chǎn)品在中國市場具有競爭優(yōu)勢,。如果中國與歐盟、日韓展開區(qū)域合作,，在一些前置條件下相互降低關(guān)稅或?qū)崿F(xiàn)零關(guān)稅,，可以形成比美國更低關(guān)稅、更大的市場,，推動全球科技企業(yè)向這個(gè)巨大的低關(guān)稅市場轉(zhuǎn)移,。這有助于培育出非美科技企業(yè)，甚至部分美國企業(yè)也會為了中國市場增設(shè)實(shí)體,，形成去美化產(chǎn)業(yè)鏈,。

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