A股中樞有望逐步震蕩抬升 把握做多窗口期(5)
華西證券認(rèn)為，展望后市,，“中國(guó)資產(chǎn)”重估正當(dāng)時(shí),，正步入全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)階段，在此背景下,，A股有望在震蕩中實(shí)現(xiàn)中樞的逐步抬升,。一方面，中國(guó)在過(guò)去的逆全球化環(huán)境中已體現(xiàn)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì),。雖然市場(chǎng)擔(dān)憂外需回落,，但歷史經(jīng)驗(yàn)顯示出口回落階段A股也能走出行情，核心在于國(guó)內(nèi)對(duì)沖性逆周期政策力度和科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的全球競(jìng)爭(zhēng)力,。另一方面,，資本市場(chǎng)已成為穩(wěn)預(yù)期的重要抓手，近期“一行一局一會(huì)”再出政策組合拳,，若后續(xù)貿(mào)易沖擊進(jìn)一步顯性化,，各項(xiàng)貨幣,、財(cái)政、產(chǎn)業(yè),、就業(yè)等增量政策將及時(shí)推出,，穩(wěn)定股市的舉措也將落地。此外,，證監(jiān)會(huì)印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》,，提出25條措施督促行業(yè)從“重規(guī)模”向“重回報(bào)”轉(zhuǎn)變,，新規(guī)將對(duì)A股市場(chǎng)生態(tài)產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響,。一是加快公募產(chǎn)品指數(shù)化發(fā)展趨勢(shì)；二是新規(guī)突出了基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)約束作用,，或使得中低風(fēng)險(xiǎn)偏好的主動(dòng)權(quán)益資金進(jìn)一步加大滬深300等權(quán)重行業(yè)配置或加大紅利資產(chǎn)的配置,。行業(yè)配置上，建議投資者關(guān)注AI+產(chǎn)業(yè)主線,、創(chuàng)新藥,、大消費(fèi)板塊中的“新消費(fèi)”領(lǐng)域。主題方面,，建議關(guān)注軍工等,。
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