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對(duì)等關(guān)稅超預(yù)期下調(diào)影響幾何 市場(chǎng)情緒顯著提振(3)

關(guān)鍵詞：
2025-05-13 10:42:39  金融界

大類資產(chǎn)表現(xiàn)方面,，如果今年美國(guó)的平均稅率能夠控制在10%至20%的范圍內(nèi),，全球商品部門(mén)的復(fù)蘇進(jìn)程有望持續(xù)，不過(guò)復(fù)蘇的力度或受到一定影響，預(yù)計(jì)權(quán)益類資產(chǎn)的表現(xiàn)將明顯優(yōu)于固收類資產(chǎn),。而如果今年美國(guó)關(guān)稅談判并不順利,，導(dǎo)致超高關(guān)稅狀態(tài)持續(xù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),，則本輪周期復(fù)蘇態(tài)勢(shì)可能被打斷,，進(jìn)而進(jìn)入趨勢(shì)下行階段，預(yù)計(jì)固收類資產(chǎn)表現(xiàn)將優(yōu)于權(quán)益類資產(chǎn),。

從市場(chǎng)角度來(lái)看,，美股和港股都已經(jīng)修復(fù)到4月2日對(duì)等關(guān)稅前水平，反映了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的修復(fù),。短期內(nèi),，市場(chǎng)在暫緩預(yù)期推動(dòng)下大幅反彈也是應(yīng)有之義。往后看,，關(guān)稅的實(shí)際談判進(jìn)展將是關(guān)鍵,。互聯(lián)網(wǎng)科技成長(zhǎng)與分紅輪動(dòng)依然是一個(gè)整體策略,。低迷的時(shí)候更積極介入,，亢奮的時(shí)候適度鎖定利潤(rùn)，同時(shí)抓準(zhǔn)結(jié)構(gòu)性方向主線,。短期內(nèi)有望提振投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，尤其對(duì)恒生科技指數(shù)與港股科技龍頭構(gòu)成情緒修復(fù)型利好,，疊加AI板塊基本面邏輯,，港股“中美緩和預(yù)期+產(chǎn)業(yè)龍頭集中化”仍是值得重點(diǎn)關(guān)注的主線。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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