中信建投：日債大跌怎么看 流動性問題引關(guān)注(2)
后續(xù)市場可關(guān)注6月17日日本央行對縮表進(jìn)程的中期評估結(jié)果,，以及日本財務(wù)省5月28日拍賣40年期國債的結(jié)果。
長達(dá)20余年的量化寬松是近期日債流動性風(fēng)暴的根本原因。自2001年日本實施量化寬松以來，日本央行逐步成為日債最大買家。2012年后,，日本央行持有日債規(guī)模進(jìn)一步增加。2023年11月，日本央行持有日債的規(guī)模占比達(dá)到頂峰（53%）,，隨后略有下降,，但至今仍持有最大頭寸的日債。長期QE和QQE導(dǎo)致日債定價逐步被央行主導(dǎo),，與實際基本面產(chǎn)生背離,。
疫情之后全球通脹中樞上抬，促使日本央行從2024年7月起減少日債購買,，進(jìn)行貨幣政策正?；僮鳌＞唧w來說,，到2026年一季度,，將每月的國債購買量從6萬億日元減少到3萬億日元，并在今年6月對該計劃進(jìn)行中期評估,，以決定從2026年4月起到2027年一季度的購債計劃,。
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