A股越來越像2019年了,？科技板塊能否再現(xiàn)結構牛,？ 歷史是否會重演,？
A股越來越像2019年了,？科技板塊能否再現(xiàn)結構牛,？ 歷史是否會重演,？,！近期,，市場上出現(xiàn)了不少將當前情況與2019年進行類比的聲音,。大家在討論當前市場與2019年的相似度,，以及科技板塊是否會重現(xiàn)當時的結構性行情。一些人選擇提前押注,，而另一些人則等待7-8月靴子落地,。
回顧2019年,，A股從2018年底到2019年3月大幅反彈后，在接下來的4-12月基本上處于震蕩狀態(tài),。期間,，中美貿易談判中的突發(fā)利空導致市場短期回調，隨后以季度為單位開啟夯實底部行情,，最終收復全部跌幅,。尤其是消費電子、信創(chuàng)和半導體板塊,，在政策和產(chǎn)業(yè)周期的雙重驅動下,，走出了一波“結構牛”行情,。
當前市場面臨的情況與2019年年中類似,，存在突發(fā)貿易風險，國內政策和產(chǎn)業(yè)節(jié)奏也頗為一致,。市場對貿易政策沖突升級已有心理準備,，但都面臨超預期后的業(yè)績減計壓力。政策基調已轉向,，對沖加碼的政策也箭在弦上,。AI引領的新一輪科技創(chuàng)新周期正在孕育，市場呈現(xiàn)出“科技+消費”的結構性輪動特征,，當前消費更聚焦在情緒消費驅動的“新消費”,。
在全球范圍內,，貨幣、財政,、庫存,、景氣等宏觀指標與2019年的匹配度也在提升。全球進入貨幣寬松周期,，降息已經(jīng)持續(xù)一年多,，市場對美聯(lián)儲進一步降息的預期也在升溫。歐洲和中國先后進入積極擴張的財政周期,，美國減稅即將落地,，債務上限也將打開。美國科技和設備投資強勁,，住宅投資因利率敏感而在低位,。兩大國的庫存周期位于歷史低位，歐洲庫存周期則位于歷史中位,。當前服務業(yè)PMI相對穩(wěn)健,，制造業(yè)PMI有邊際復蘇的可能。
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